Рассчитайте свою чистую прибыль, рентабельность инвестиций и общую прибыль, включая комиссию брокера как со стороны покупки, так и со стороны продажи. Бесплатный калькулятор для торговли акциями.
Загрузка калькулятора...
Этот инструмент вам помог?
Что такое Калькулятор прибыли/убытка акций?
Понимание вашей истинной прибыли или убытка от торговли акциями требует учета большего, чем просто разница в ценах. Брокерские комиссии, сборы и другие транзакционные издержки могут существенно повлиять на вашу прибыль, особенно для частых трейдеров или небольших позиций.
Наш калькулятор прибыли/убытков по акциям рассчитывает как валовую прибыль (первичную разницу в цене), так и чистую прибыль (после всех комиссий). Он поддерживает как процентные, так и фиксированные модели комиссий, поэтому вы можете точно смоделировать структуру комиссий вашего брокера. Расчет рентабельности инвестиций поможет вам сравнить эффективность различных сделок независимо от размера позиции.
Независимо от того, оцениваете ли вы завершенную сделку, планируете выход или сравниваете различные сценарии входа/выхода, этот калькулятор дает вам полную финансовую картину, включая часто упускаемое из виду влияние транзакционных издержек.
Шаги:
Введите цену за акцию, которую вы заплатили за покупку.
Введите цену за акцию, по которой вы планируете продать (или уже проданы).
Введите количество акций в вашей позиции.
Установите ставки комиссии вашего брокера за покупку и продажу (процентную или фиксированную).
Просмотрите свою валовую прибыль, чистую прибыль, рентабельность инвестиций и цену безубыточности.
Формула
Валовая прибыль = (Цена продажи − Цена покупки) × Акции
Сумма комиссии покупки = Цена покупки × Акции × Комиссия покупки % (или фиксированная сумма)
Сумма комиссии продажи = Цена продажи × Акции × Комиссия продажи % (или фиксированная сумма)
Общая стоимость = Цена покупки × Акции + Комиссия за покупку
Общий доход = Цена продажи × Акции — Комиссия за продажу
Чистая прибыль = Валовая прибыль − Комиссия за покупку − Комиссия за продажу
ROI = (Чистая прибыль ÷ Общая стоимость) × 100
Цена безубыточности = (Цена покупки × Акции + Комиссия за покупку + Комиссия за продажу) ÷ Акции
Варианты использования
Биржевые трейдеры оценивают результаты завершенной сделки
Инвесторы планируют стратегии выхода с учетом комиссии
Дневные трейдеры рассчитывают чистую прибыль после частых торговых комиссий
Портфельные менеджеры сравнивают эффективность торговли по позициям
Основные преимущества
Смотрите реальную чистую прибыль после всех транзакционных издержек
Сравните модели с процентной и фиксированной комиссией
Рассчитайте рентабельность инвестиций для сравнения эффективности торговли
Определить цену безубыточности для управления рисками
Советы профессионалов
Всегда рассчитывайте чистую прибыль, а не только валовую прибыль.
Используйте рентабельность инвестиций для справедливого сравнения сделок разных размеров.
Учитывайте все комиссии — комиссии, комиссии SEC, биржевые комиссии.
Отслеживайте свою цену безубыточности перед входом в любую сделку
Распространенные ошибки
Игнорирование комиссий при расчете прибыльности торговли
Использование валовой прибыли вместо чистой прибыли для отслеживания эффективности
Не учитываются комиссии за покупку и продажу.
Сравнение сделок без нормализации размера позиции (используйте рентабельность инвестиций)
Объяснение ключевых терминов
Валовая прибыль: разница в цене × акции до вычета комиссий.
Чистая прибыль: фактическая прибыль после всех транзакционных издержек.
ROI: рентабельность инвестиций в процентах от общей стоимости.
Цена безубыточности: минимальная цена продажи, покрывающая все затраты.
Связанные понятия
Калькулятор безубыточности акций – найдите минимальную цену продажи
Калькулятор снижения средней стоимости акций – снизьте базовые затраты
Калькулятор рентабельности инвестиций – анализ доходности корпоративного уровня
Пример
Вы купили 100 акций по 150 долларов каждая с комиссией за покупку 0,5%. Вы продаете по цене 175 долларов США с комиссией за продажу 0,5%. Валовая прибыль = (175–150 долларов США) × 100 = 2500 долларов США. Комиссия за покупку = 15 000 долларов США × 0,5% = 75 долларов США. Комиссия за продажу = 17 500 долларов США × 0,5% = 87,50 долларов США. Чистая прибыль = 2500 долларов США – 75 долларов США – 87,50 долларов США = 2337,50 долларов США. Рентабельность инвестиций = 2337,50 долл. США ÷ 15 075 долл. США × 100 = 15,51%.
Часто задаваемые вопросы
В чем разница между валовой прибылью и чистой прибылью?
Валовая прибыль — это просто (цена продажи — цена покупки) × акции — необработанная разница в цене. Чистая прибыль вычитает все комиссии и сборы из валовой прибыли. Чистая прибыль — это то, что вы фактически сохраняете. Например, валовая прибыль в размере 500 долларов США с комиссией за покупку в размере 25 долларов США и комиссией за продажу в размере 25 долларов США равна чистой прибыли в размере 450 долларов США.
Как рассчитываются комиссии брокера?
Комиссии могут взиматься в виде процента от стоимости сделки (например, 0,5% от общей суммы) или в виде фиксированной фиксированной платы за сделку (например, 5 долларов США за сделку). Этот калькулятор поддерживает оба метода. Многие современные брокеры предлагают торговлю с нулевой комиссией, но некоторые по-прежнему взимают комиссию, особенно на международных рынках или опционах.
Что такое ROI и как он рассчитывается?
ROI (возврат инвестиций) = (чистая прибыль ÷ общая стоимость) × 100. Общая стоимость включает в себя цену покупки плюс комиссию за покупку. Положительная рентабельность инвестиций означает, что вы заработали деньги; отрицательный означает, что вы проиграли. Например, инвестирование 5000 долларов США и получение чистой прибыли в размере 500 долларов США дает рентабельность инвестиций в размере 10%.
Нужно ли мне платить налоги с прибыли от акций?
В большинстве стран да. Краткосрочный прирост капитала (удерживаемый менее года) обычно облагается налогом как обычный доход. Долгосрочные доходы (удерживаемые в течение года) часто облагаются льготными налоговыми ставками. Всегда консультируйтесь со специалистом по налогам в зависимости от вашей конкретной ситуации, поскольку налоговое законодательство зависит от юрисдикции.
Как этот калькулятор справляется с короткими продажами?
Этот калькулятор предназначен для длинных позиций (сначала купить, потом продать). При коротких продажах математика обратная: вы получаете прибыль, когда цена падает. Используйте те же исходные данные, но ожидайте отрицательную валовую прибыль, если цена продажи ниже цены покупки.
Какая цена безубыточности мне нужна?
Цена безубыточности = (Цена покупки × Акции + Комиссия за покупку + Комиссия за продажу) ÷ Акции. Это минимальная цена, по которой вам нужно продать, чтобы покрыть все затраты. Калькулятор автоматически показывает это в результатах.
Существуют ли скрытые расходы помимо комиссий?
Да. Дополнительные затраты могут включать в себя: комиссию SEC (небольшую часть стоимости продажи), биржевую комиссию, стоимость спреда (разница между ценой предложения и продажи), проскальзывание (разница между ожидаемой и фактической ценой исполнения) и проценты по марже при торговле на заемные деньги.
Как рассчитать процент прибыли по сравнению с прибылью в долларах?
Долларовая прибыль = чистая прибыль (отображается в валюте). Процент прибыли = рентабельность инвестиций (отображается в %). И то, и другое важно: прибыль в 100 долларов от инвестиций в 1000 долларов (рентабельность инвестиций 10%) лучше, чем прибыль в 100 долларов от инвестиций в 10 000 долларов (рентабельность инвестиций 1%), даже если сумма в долларах одинакова.
Могу ли я использовать это для взаимных фондов или ETF?
Да, калькулятор работает для любых торгуемых ценных бумаг — акций, ETF, взаимных фондов, REIT или даже криптовалюты. Просто введите цены покупки/продажи, количество акций/паев и любые применимые сборы.
Как влияют комиссии на частую торговлю?
Комиссии увеличиваются с каждой сделкой. Если вы платите 10 долларов за поездку туда и обратно и торгуете 100 раз в год, это составит 1000 долларов комиссионных. Вам нужно заработать как минимум 1000 долларов, чтобы выйти на уровень безубыточности по комиссионным. Вот почему брокеры с низкой комиссией необходимы активным трейдерам.
Как дивиденды влияют на расчет моей прибыли?
Дивиденды отделены от прироста капитала и не включены в этот калькулятор. Чтобы получить общий доход, добавьте все полученные дивиденды к чистой прибыли. Например, прирост капитала в размере 500 долларов США + дивиденды в размере 200 долларов США = общий доход в размере 700 долларов США. Дивиденды также могут иметь другой налоговый режим, чем прирост капитала.
