คำนวณขนาดตลาด

คำนวณตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด (TAM) ตลาดที่ให้บริการได้ (SAM) และตลาดที่ให้บริการและได้มาได้ (SOM) จากลูกค้าที่มีศักยภาพและรายได้ต่อลูกค้า ฟรีพร้อมกราฟช่องทางและตาราง

คำนวณขนาดตลาด คืออะไร?

เครื่องคำนวณขนาดตลาดใช้กรอบงาน TAM/SAM/SOM มาตรฐานที่ใช้ในการนำเสนอสตาร์ทอัพและแผนธุรกิจเพื่อประมาณโอกาสทางการตลาดของคุณ เริ่มต้นจากจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมดของคุณและรายได้เฉลี่ยต่อลูกค้า มันจะคำนวณตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดของคุณ จากนั้นจำกัดให้แคบลงผ่านตลาดที่ให้บริการได้ของคุณ และสุดท้ายไปยังตลาดที่ให้บริการและได้มาได้ที่สมจริงของคุณ

สูตร

TAM = จำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมด × รายได้เฉลี่ยต่อลูกค้า SAM = TAM × เปอร์เซ็นต์ตลาดที่ให้บริการได้ SOM = SAM × เปอร์เซ็นต์ส่วนแบ่งที่ได้มาได้

วิธีคำนวณ

ป้อนจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพทั้งหมดของคุณในตลาดทั้งหมดสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ
ป้อนรายได้เฉลี่ยต่อปีที่คุณจะได้รับต่อลูกค้า
ป้อนเปอร์เซ็นต์ของตลาดทั้งหมดนั้นที่คุณสามารถให้บริการได้จริง (เปอร์เซ็นต์ SAM ของคุณ) โดยพิจารณาจากภูมิศาสตร์ รูปแบบธุรกิจ หรือข้อจำกัดของช่องทาง
ป้อนเปอร์เซ็นต์ของตลาดที่ให้บริการได้ของคุณที่คุณสามารถได้มาได้จริง (เปอร์เซ็นต์ SOM ของคุณ) โดยพิจารณาจากการแข่งขันและความสามารถในการเข้าสู่ตลาด
ตรวจสอบค่า TAM, SAM และ SOM ของคุณ พร้อมกับกราฟช่องทางและรายละเอียดตาราง

ตัวอย่าง

บริษัท SaaS B2B ที่กำหนดเป้าหมาย 1,000,000 ลูกค้าธุรกิจที่มีศักยภาพทั่วโลก ด้วยรายได้เฉลี่ยต่อปี 120 ดอลลาร์ต่อลูกค้า มี TAM 120 ล้านดอลลาร์ หากบริษัทสามารถให้บริการได้จริงเพียง 30% ของตลาดนั้น (ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลางที่พูดภาษาอังกฤษ) SAM ของบริษัทคือ 36 ล้านดอลลาร์ หากสามารถได้มาได้จริง 5% ของตลาดที่ให้บริการได้นั้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า SOM ของบริษัทคือ 1.8 ล้านดอลลาร์ — เป้าหมายรายได้ระยะสั้นที่น่าเชื่อถือ

ประโยชน์หลัก

สร้างการประมาณขนาดตลาดแบบล่างขึ้นบนที่น่าเชื่อถือแทนการเดาเปอร์เซ็นต์อุตสาหกรรมที่กว้าง
ดูช่องทาง TAM/SAM/SOM แบบเต็มของคุณด้วยกราฟที่เหมาะสำหรับการนำเสนอ
เข้าใจอย่างชัดเจนว่าภูมิศาสตร์ ช่องทาง และสมมติฐานการแข่งขันลดขนาดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของคุณอย่างไร
ส่งออกการวิเคราะห์ขนาดตลาดของคุณเป็น PDF, Excel หรือ CSV สำหรับแผนธุรกิจหรือเอกสารนักลงทุน

ข้อผิดพลาดที่พบบ่อย

ใช้การกำหนดขนาดตลาดแบบบนลงล่าง (เริ่มจากตัวเลขรายงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่) แทนการกำหนดขนาดแบบล่างขึ้นบนจากลูกค้าที่มีศักยภาพจริง
กำหนดเปอร์เซ็นต์ SOM ที่สูงเกินจริงซึ่งละเลยการแข่งขันและทรัพยากรการเข้าสู่ตลาดที่จำกัด
สับสนระหว่าง TAM กับ SOM ในเอกสารการนำเสนอ — นำเสนอตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมดราวกับว่าเป็นรายได้ที่ได้มาได้จริง

เคล็ดลับ

สร้างขนาดตลาดของคุณแบบล่างขึ้นบนจากจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพจริงเสมอ ไม่ใช่แบบบนลงล่างจากเปอร์เซ็นต์รายงานอุตสาหกรรม
ระมัดระวังกับ SOM — นักลงทุนมั่นใจมากกว่ากับ SOM ขนาดเล็กที่น่าเชื่อถือที่มีพื้นที่ให้เติบโตมากกว่า SOM ที่สูงเกินจริงซึ่งทำให้เกิดความสงสัย
ทบทวนการคำนวณ TAM/SAM/SOM ของคุณเมื่อธุรกิจของคุณเติบโตเต็มที่ เนื่องจากสมมติฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดที่ให้บริการได้และได้มาได้มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามข้อเสนอแนะของตลาดจริง

คำศัพท์สำคัญ

TAM (ตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด): ความต้องการตลาดทั้งหมดสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์หากได้รับส่วนแบ่งตลาด 100%
SAM (ตลาดที่ให้บริการได้): ส่วนของ TAM ที่สามารถเข้าถึงได้โดยพิจารณาจากรูปแบบธุรกิจ ภูมิศาสตร์ หรือข้อจำกัดของช่องทาง
SOM (ตลาดที่ให้บริการและได้มาได้): ส่วนของ SAM ที่สามารถได้มาได้จริงโดยพิจารณาจากการแข่งขันและความสามารถในการเข้าสู่ตลาด
การกำหนดขนาดแบบล่างขึ้นบน: การประมาณขนาดตลาดโดยการคูณจำนวนลูกค้าที่มีศักยภาพจริงด้วยรายได้ต่อลูกค้า แทนที่จะสมมติเปอร์เซ็นต์จากตัวเลขอุตสาหกรรมที่กว้าง

กรณีใช้งานทั่วไป

สร้างสไลด์ขนาดตลาดสำหรับการนำเสนอต่อนักลงทุน
ตรวจสอบว่าแนวคิดทางธุรกิจมีตลาดที่สามารถเข้าถึงได้เพียงพอที่จะสนับสนุนการเติบโตในระดับเวนเจอร์หรือไม่
กำหนดเป้าหมายรายได้ระยะสั้นที่สมจริงตามส่วนแบ่งตลาดที่ได้มาได้
เปรียบเทียบโอกาสทางการตลาดในกลุ่มลูกค้าหรือสายผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างกัน

คำถามที่พบบ่อย

ความแตกต่างระหว่าง TAM, SAM และ SOM คืออะไร?

TAM (ตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด) คือความต้องการตลาดทั้งหมดสำหรับหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ของคุณ หากคุณได้รับ 100% ของมัน SAM (ตลาดที่ให้บริการได้) คือส่วนของ TAM ที่คุณสามารถเข้าถึงได้จริงตามรูปแบบธุรกิจ ภูมิศาสตร์ หรือช่องทางการจัดจำหน่ายของคุณ SOM (ตลาดที่ให้บริการและได้มาได้) คือส่วนของ SAM ที่คุณสามารถชนะได้จริงตามการแข่งขัน ทรัพยากร และความสามารถในการเข้าสู่ตลาด — นี่คือโอกาสรายได้ระยะสั้นที่แท้จริงของคุณ

ฉันจะประมาณเปอร์เซ็นต์ SAM ที่สมจริงได้อย่างไร?

พิจารณาปัจจัยที่จำกัดตลาดที่สามารถเข้าถึงได้ของคุณ: ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ (หากคุณให้บริการเฉพาะบางประเทศหรือภูมิภาค) ข้อจำกัดด้านภาษาหรือการแปลเป็นภาษาท้องถิ่น การมุ่งเน้นแนวดิ่งอุตสาหกรรม ข้อจำกัดขนาดบริษัท (เช่น SMB เท่านั้นหรือองค์กรเท่านั้น) และอุปสรรคด้านกฎระเบียบหรือการปฏิบัติตามข้อกำหนดใดๆ SAM ที่ 20-40% ของ TAM เป็นเรื่องปกติสำหรับผลิตภัณฑ์ B2B ที่มุ่งเน้น ผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคที่กว้างขึ้นอาจมีเปอร์เซ็นต์ SAM ที่สูงกว่า

เปอร์เซ็นต์ SOM ที่สมจริงที่จะใช้คือเท่าไหร่?

SOM มักจะเป็นส่วนที่เล็กที่สุด — มักจะ 1-10% ของ SAM สำหรับบริษัทระยะเริ่มต้น สะท้อนถึงส่วนแบ่งตลาดที่สมจริงที่คุณสามารถได้มาในช่วงไม่กี่ปีแรกของคุณโดยพิจารณาจากการแข่งขันและทรัพยากรการเข้าสู่ตลาดที่จำกัด ผู้นำตลาดที่จัดตั้งขึ้นในตลาดเฉพาะกลุ่มอาจสร้างแบบจำลองเปอร์เซ็นต์ SOM ที่สูงกว่า แต่นักลงทุนมักไม่เชื่อในการประมาณการ SOM ที่สูงกว่า 20-30% สำหรับผู้เข้าใหม่

เหตุใดนักลงทุนจึงให้ความสำคัญกับ TAM/SAM/SOM มาก?

นักลงทุนใช้ TAM/SAM/SOM เพื่อประเมินว่าธุรกิจสามารถเติบโตไปสู่ขนาดที่จำเป็นเพื่อคืนการลงทุนของพวกเขาได้หรือไม่ TAM ขนาดใหญ่ที่มีเส้นทางที่น่าเชื่อถือผ่าน SAM ไปสู่ SOM ที่มีความหมายแสดงให้เห็นว่าแม้แต่ส่วนแบ่งตลาดเพียงเล็กน้อยก็สามารถแปลงเป็นรายได้ที่สำคัญได้ — ในขณะที่ TAM ขนาดเล็กทำให้ยากทางคณิตศาสตร์ที่จะสร้างธุรกิจขนาดเวนเจอร์โดยไม่คำนึงถึงการดำเนินการ