Обчисліть свій чистий прибуток, рентабельність інвестицій і загальний прибуток, включаючи комісійні брокера як на стороні купівлі, так і на стороні продажу. Безкоштовний калькулятор торгівлі акціями.
Цей інструмент вам допоміг?
Що таке Калькулятор прибутків/збитків акцій?
Розуміння вашого справжнього прибутку чи збитку на біржових угодах вимагає обліку не лише різниці в ціні. Брокерські комісії, винагороди та інші витрати на операції можуть суттєво вплинути на ваш прибуток, особливо для постійних торговців або менших позицій.
Наш калькулятор акційного прибутку/збитку обчислює як валовий прибуток (різниця в необроблених цінах), так і чистий прибуток (після всіх комісій). Він підтримує як відсоткову, так і фіксовану моделі комісії в доларах, тому ви можете точно змоделювати структуру винагороди свого брокера. Розрахунок ROI допомагає порівняти ефективність різних угод незалежно від розміру позиції.
Незалежно від того, чи ви оцінюєте завершену угоду, плануєте вихід або порівнюєте різні сценарії входу/виходу, цей калькулятор надасть вам повну фінансову картину, включаючи вплив транзакційних витрат, який часто ігнорується.
Кроки:
Введіть ціну за акцію, яку ви заплатили, щоб купити акції.
Введіть ціну за акцію, яку ви плануєте продати (або вже продали).
Введіть кількість акцій у вашій позиції.
Встановіть ставки комісії свого брокера на купівлю та продаж (у відсотках або фіксовані).
Перегляньте свій валовий прибуток, чистий прибуток, ROI та ціну беззбитковості.
Формула
Валовий прибуток = (ціна продажу − ціна покупки) × акції
сума комісії за купівлю = ціна купівлі × акції × комісія за купівлю % (або фіксована сума)
сума комісії за продаж = ціна продажу × акції × комісія за продаж % (або фіксована сума) сума)
Загальна вартість = Ціна купівлі × акції + комісія за купівлю
Загальний дохід = ціна продажу × акції − комісія за продаж
Чистий прибуток = Валовий прибуток − Комісія за купівлю − Комісія за продаж
ROI = (Чистий прибуток ÷ загальна вартість) × 100
Беззбитковість Ціна = (ціна покупки × акції + комісія за купівлю + комісія за продаж) ÷ акції
Випадки використання
Біржові трейдери оцінюють ефективність завершеної торгівлі
Інвестори, які планують стратегії виходу з обізнаності про комісію
Денні трейдери обчислюють чистий прибуток після частих комісій за торгівлю
Портфельні менеджери порівнюють ефективність торгівлі за різними позиціями
Ключові переваги
Перегляньте справжній чистий прибуток після всіх операційних витрат
Порівняйте моделі відсотка та фіксованої комісії
Розрахуйте ROI для порівняння ефективності торгівлі
Визначте ціну беззбитковості для управління ризиками
Поради
Завжди розраховуйте чистий прибуток, а не лише валовий прибуток
Використовуйте ROI, щоб справедливо порівнювати угоди різних розмірів
Врахуйте всі комісії — комісії, комісії SEC, комісії за обмін
Відстежуйте свою беззбиткову ціну, перш ніж укладати будь-яку угоду
Поширені помилки
Ігнорування комісій при розрахунку прибутковості торгівлі
Використання валового прибутку замість чистого прибутку для відстеження продуктивності
Не враховуючи комісії як на купівлю, так і на продаж
Порівняння угод без нормалізації розміру позиції (використання ROI)
Ключові терміни
Валовий прибуток: різниця в ціні × акції без комісій
Чистий прибуток: фактичний прибуток після всіх операційних витрат
ROI: рентабельність інвестицій у відсотках від загальної вартості
Ціна беззбитковості: мінімальна ціна продажу для покриття всіх витрат
Пов'язані концепції
Калькулятор беззбитковості акцій – знайдіть мінімальну ціну продажу
Калькулятор зниження середнього запасу – зменште базову вартість
Калькулятор рентабельності інвестицій – аналіз прибутку корпоративного рівня
Приклад
Ви купили 100 акцій по 150 доларів кожна з комісією за покупку 0,5%. Ви продаєте за 175 доларів із комісією за продаж 0,5%. Валовий прибуток = ($175−$150) × 100 = $2500. Комісія за купівлю = 15 000 $ × 0,5 % = 75 $. Комісія з продажу = 17 500 $ × 0,5 % = 87,50 $. Чистий прибуток = $2500 − $75 − $87,50 = $2337,50. ROI = $2337,50 ÷ $15075 × 100 = 15,51%.
Часті запитання
Яка різниця між валовим прибутком і чистим прибутком?
Валовий прибуток дорівнює просто (ціна продажу − ціна купівлі) × акції — різниця в сирій ціні. Чистий прибуток віднімає всі комісії та збори з валового прибутку. Чистий прибуток - це те, що ви фактично залишаєте. Наприклад, валовий прибуток у розмірі 500 доларів США з комісійними на купівлю та 25 доларів на продаж дорівнює 450 доларів чистого прибутку.
Як розраховуються комісії брокера?
Комісія може стягуватися як відсоток від вартості угоди (наприклад, 0,5% від загальної суми) або як фіксована фіксована комісія за угоду (наприклад, 5 доларів США за угоду). Цей калькулятор підтримує обидва методи. Багато сучасних брокерів пропонують торгівлю без комісії, але деякі все ще стягують комісію, особливо для міжнародних ринків або опціонів.
Що таке рентабельність інвестицій і як вона розраховується?
ROI (рентабельність інвестицій) = (чистий прибуток ÷ загальна вартість) × 100. Загальна вартість включає ціну покупки плюс комісію за покупку. Позитивна рентабельність інвестицій означає, що ви заробили гроші; негатив означає, що ви програли. Наприклад, інвестування 5000 доларів США та отримання чистого прибутку 500 доларів США дає рентабельність інвестицій 10%.
Чи потрібно платити податки на прибуток від акцій?
У більшості країн, так. Короткостроковий приріст капіталу (утримуваний менше року) зазвичай оподатковується як звичайний дохід. Довгострокові прибутки (утримувані понад рік) часто мають пільгові ставки податку. Завжди звертайтеся до фахівця з питань оподаткування щодо вашої конкретної ситуації, оскільки податкове законодавство залежить від юрисдикції.
Як цей калькулятор обробляє короткі продажі?
Цей калькулятор призначений для довгих позицій (спочатку купіть, потім продайте). Для коротких продажів математика зворотна — ви отримуєте прибуток, коли ціна падає. Використовуйте ті самі вхідні дані, але очікуйте від’ємного валового прибутку, якщо ціна продажу буде нижчою за ціну покупки.
Яка ціна беззбитковості мені потрібна?
Ціна беззбитковості = (ціна купівлі × акції + комісія за купівлю + комісія за продаж) ÷ акції. Це мінімальна ціна, за якою вам потрібно продати, щоб покрити всі витрати. Калькулятор автоматично показує це в результатах.
Чи є приховані витрати, крім комісійних?
так Додаткові витрати можуть включати: комісію SEC (невелику частку від вартості продажу), комісію за обмін, витрати на спред (різниця між покупкою та покупкою), прослизання (різниця між очікуваною та фактичною ціною заповнення) та маржинальний відсоток у разі торгівлі на позичені гроші.
Як розрахувати відсоток прибутку проти прибутку в доларах?
Доларовий прибуток = чистий прибуток (показано у валюті). Відсоток прибутку = ROI (показано у %). Обидва важливі — прибуток у розмірі 100 доларів США на інвестиції в 1000 доларів США (10% ROI) кращий, ніж прибуток у 100 доларів США на інвестиції в 10 000 доларів США (1% ROI), навіть якщо сума в доларах однакова.
Чи можу я використовувати це для пайових фондів або ETF?
Так, калькулятор працює для будь-яких торгівельних цінних паперів — акцій, ETF, взаємних фондів, REIT або навіть криптовалюти. Просто введіть ціни купівлі/продажу, кількість акцій/паїв та будь-які відповідні комісії.
Який вплив комісій на часту торгівлю?
Комісія нараховується з кожної угоди. Якщо ви платите 10 доларів за поїздку туди й назад і торгуєте 100 разів на рік, це 1000 доларів комісійних. Вам потрібно заробити принаймні 1000 доларів, щоб отримати беззбитковість за гонорари. Ось чому брокери з низькими комісійними є важливими для активних трейдерів.
Як дивіденди впливають на розрахунок прибутку?
Дивіденди відокремлені від приросту капіталу та не включені в цей калькулятор. Щоб отримати загальний прибуток, додайте всі отримані дивіденди до вашого чистого прибутку. Наприклад, $500 приросту капіталу + $200 дивідендів = $700 загальний прибуток. Дивіденди також можуть мати інший податковий режим, ніж приріст капіталу.
