Що таке Калькулятор усереднення акцій?
Зменшення усереднення — це звичайна торгова стратегія, коли ви купуєте додаткові акції за нижчою ціною, ніж ваша первісна покупка, зменшуючи вашу середньозважену ціну за акцію. Наш калькулятор зниження середнього запасу допоможе вам точно зрозуміти, як кожна додаткова покупка впливає на вашу основу витрат, загальну суму інвестицій і нереалізований прибуток або збиток.
Калькулятор підтримує до 5 окремих записів про купівлю, що дозволяє моделювати складні сценарії усереднення. Просто введіть свою поточну позицію (акції та середню ціну), додайте заплановані покупки на різних цінових рівнях і миттєво перегляньте нову середньозважену ціну. Поле поточної ринкової ціни показує нереалізовані прибутки та збитки як у доларах, так і у відсотках.
Незалежно від того, чи є ви довгостроковим інвестором, який створює позиції, чи трейдером, який керує входами, розуміння вашої справжньої бази вартості має важливе значення для прийняття обґрунтованих рішень про те, коли тримати, продавати чи знижувати середнє значення.
Кроки:
- Введіть поточну кількість акцій і середню ціну покупки.
- Додайте до 5 додаткових ордерів на купівлю з кількістю акцій і ціною для кожного.
- Введіть поточну ринкову ціну, щоб побачити нереалізований прибуток або збиток.
- Перегляньте нову середньозважену ціну, загальну кількість акцій і загальну вартість.
- Використовуйте панель сценаріїв, щоб протестувати різні ринкові ціни та побачити, як змінюються прибутки та збитки.
Формула
Нова середня ціна = (Поточні акції × Поточна середня ціна + Σ(Поточні акції × Придбана ціна)) ÷ (Поточні акції + Σ Придбані акції)
Загальна вартість = Поточні акції × Поточна середня ціна + Σ(Придбані акції × Ціна покупки)
Загальні акції = поточні акції + Σ купити акції
Нереалізовані прибутки та збитки = (поточна ринкова ціна × загальна кількість акцій) − загальна вартість
Нереалізовані прибутки та збитки % = (Нереалізовані прибутки та збитки ÷ загальна вартість) × 100
Випадки використання
- Довгострокові інвестори створюють позиції в якісних акціях на падіннях
- Трейдери, які керують позиціями з кількома входами з різними ціновими рівнями
- Портфельні менеджери розраховують собівартість для податкової звітності
- Роздрібні інвестори оцінюють, чи зменшити середнє значення чи скоротити збитки
Ключові переваги
- Миттєво дізнайтеся, як додаткові покупки впливають на вашу основу витрат
- Відстежуйте нереалізовані прибутки та збитки на всіх рівнях покупки
- Моделюйте до 5 окремих записів про покупку одночасно
- Приймайте обґрунтовані рішення за допомогою аналізу сценаріїв
Поради
- Усереднюйте лише тоді, коли ваша початкова теза залишається в силі
- Встановіть обмеження розміру позиції, перш ніж почати усереднювати
- Використовуйте лімітовані замовлення на ключових рівнях підтримки для запланованих записів
- Відстежуйте загальну експозицію для всіх середніх рівнів
Поширені помилки
- Зменшення середнього рівня на принципово зруйновані компанії
- Перевищення лімітів розміру позиції шляхом повторного усереднення
- Ігнорування альтернативної вартості капіталу, пов’язаного з програшними позиціями
- Не встановлюється максимальна кількість середніх рівнів перед входом
Ключові терміни
- Середнє зниження: купівля більшої кількості акцій за нижчою ціною, щоб зменшити собівартість
- Основа вартості: загальна інвестована сума поділена на загальну кількість акцій у власності
- Нереалізовані прибутки та збитки: паперовий прибуток або збиток від непроданих позицій
- Середньозважене значення: середня ціна, зважена за кількістю акцій на кожному рівні
Пов'язані концепції
- Калькулятор прибутків/збитків акцій – розрахуйте чистий прибуток із комісійними
- Калькулятор беззбитковості акцій – знайдіть мінімальну ціну продажу
- Калькулятор розміру позиції – визначення розміру позиції на основі ризику
Приклад
Ви володієте 100 акціями, купленими в середньому за 50 доларів. Акція падає до 40 доларів, і ви купуєте ще 100 акцій. Потім він падає ще до 35 доларів, і ви купуєте 50 акцій. Нова середня = (100×50$ + 100×40$ + 50×35$) ÷ (100+100+50) = (5000$+4000$+1750$) ÷ 250 = 43$ за акцію. Якщо поточна ціна становить 38 доларів, ваші нереалізовані прибутки та збитки = (250 × 38 доларів) − 10 750 доларів = −1 250 доларів (−11,6%).