מה זה מחשבון גודל פוזיציה?
גודל מיקום הוא הבסיס לניהול סיכוני מסחר מקצועי. מחשבון גודל הפוזיציה שלנו קובע בדיוק כמה מניות, חוזים או יחידות לקנות בהתבסס על יתרת החשבון שלך, סובלנות הסיכון ורמת הפסקת הפסקה. על ידי חישוב גודל הפוזיציה לפני כניסה למסחר כלשהו, אתה מבטיח שאף הפסד אחד לא יכול לפגוע באופן משמעותי בחשבון המסחר שלך.
המחשבון משתמש בנוסחת גודל הפוזיציה הסטנדרטית: חלק את הסיכון הדולרי הכולל שלך (יתרת חשבון × אחוז סיכון) במרחק בין מחיר הכניסה שלך למחיר הפסקת הפסקה. זה נותן לך את המספר המדויק של מניות לרכישה. אם אתה מספק מחיר יעד, המחשבון גם מחשב את יחס הסיכון-תגמול כדי לעזור לך להעריך אם כדאי לבצע את העסקה.
בין אם אתה סוחר במניות, פורקס, קריפטו או חוזים עתידיים, גודל נכון של הפוזיציות הוא הגורם החשוב ביותר להצלחת מסחר לטווח ארוך. אפילו עם אסטרטגיה בינונית, גודל מיקום טוב שומר אותך במשחק. בלעדיה, אפילו האסטרטגיה הטובה ביותר יכולה להוביל להרס.
שלבים:
- הזן את יתרת חשבון המסחר הכוללת שלך.
- הגדר את אחוז הסיכון שלך לכל עסקה (בדרך כלל 1-2%).
- הזן את מחיר הכניסה המתוכנן שלך למסחר.
- הזן את מחיר הסטופ-לוס שלך - הרמה שבה תצא אם המסחר ילך נגדך.
- אפשר להוסיף מחיר יעד כדי לחשב את יחס הסיכון לתגמול.
- בדוק את גודל הפוזיציה שלך, הסיכון הכולל בדולר ויחס סיכון-תגמול לפני ביצוע העסקה.
נוסחה
גודל עמדה = (יתרת חשבון × אחוז סיכון / 100) ÷ (מחיר כניסה - מחיר סטופ-לוס)
סיכון כולל = יתרת חשבון × אחוז סיכון / 100 __CALC_NL_3__2061__CALC_NL_2020 ערך מיקום = גודל מיקום × מחיר כניסה
סיכון: יחס תגמול = (מחיר יעד - מחיר כניסה) ÷ (מחיר כניסה - מחיר סטופ-לוס)
מקרי שימוש
- סוחרי מניות קובעים את ספירת המניות לפני הכניסה לפוזיציות
- סוחרי מט"ח מחשבים גדלי חלקים על סמך מרחק עצירת פיפ
- משקיעי קריפטו מבצעים גודל של רכישות מטבעות עם רמות סטופ-לוס
- סוחרי אופציות מציינים חוזים לפי סיכון פרמיה
יתרונות מרכזיים
- הגן על ההון באמצעות חישוב מדויק של סיכון לעסקה
- הסר רגש מהחלטות גודל מיקום
- קנה מידה של גדלים של מיקום באופן אוטומטי עם צמיחת החשבון
- הערך את איכות הסחר עם יחס סיכון-תגמול
טיפים מקצועיים
- חשב תמיד את גודל הפוזיציה לפני כניסה לכל עסקה
- השתמש בסיכון של 1-2% לכל עסקה לצמיחה בת קיימא
- עצירות רחבות יותר אומרות פוזיציות קטנות יותר - זהו ניהול סיכונים נכון
- חשב מחדש לאחר כל עסקה כאשר היתרה שלך משתנה
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן
- להסתכן יותר מדי בכל עסקה (מעל 5%)
- התעלמות ממרחק עצירה-הפסד בעת שינוי גודל של עמדות
- שימוש בספירת מניות קבועה במקום בגודל מבוסס סיכון
- לא מתאים את גודל המיקום עבור עמדות מתואמות
מונחי מפתח מוסברים
- גודל עמדה: מספר מניות/יחידות לקנייה על סמך סיכון
- סיכון לסחר: אחוז החשבון המסוכן בעסקה אחת
- Stop-Loss: רמת המחיר שבה אתה יוצא ממסחר מפסיד
- יחס סיכון-תגמול: תגמול פוטנציאלי חלקי סיכון פוטנציאלי
מושגים קשורים
- מחשבון יחס סיכון-תגמול - הערכת איכות הסחר
- מחשבון סטופ-לוס קח-רווח - הגדר יעדי יציאה
- מחשבון שחזור נסיגה - הבן מתמטיקה לשחזור
דוגמה
יש לך חשבון מסחר של $25,000 ואתה רוצה להסתכן ב-2% (500$) במסחר במניות. אתה מתכנן להיכנס במחיר של $75 למניה עם הפסקת הפסד של $72. גודל עמדה = $500 ÷ (75 $ − $72) = $500 ÷ $3 = 166.67 מניות. ערך המיקום שלך יהיה 166.67 × $75 = $12,500. אם תגדיר יעד של $84, יחס הסיכון-תגמול שלך יהיה ($84 - $75) ÷ ($75 - $72) = 9 ÷ 3 = 3:1.