Determine la cantidad exacta de acciones o lotes que comprará según el saldo de su cuenta, el porcentaje de riesgo y el nivel de límite de pérdidas. Herramienta gratuita para dimensionar posiciones para comerciantes e inversores.
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¿Qué es Calculadora de tamaño de posición?
El tamaño de la posición es la base de la gestión profesional del riesgo comercial. Nuestra calculadora del tamaño de la posición determina exactamente cuántas acciones, contratos o unidades comprar según el saldo de su cuenta, la tolerancia al riesgo y el nivel de límite de pérdidas. Al calcular el tamaño de la posición antes de iniciar cualquier operación, se asegura de que ninguna pérdida pueda dañar significativamente su cuenta comercial.
La calculadora utiliza la fórmula de tamaño de posición estándar: divida su riesgo total en dólares (saldo de cuenta × porcentaje de riesgo) por la distancia entre su precio de entrada y el precio de límite de pérdidas. Esto le proporciona la cantidad exacta de acciones que debe comprar. Si proporciona un precio objetivo, la calculadora también calcula la relación riesgo-recompensa para ayudarle a evaluar si vale la pena realizar la operación.
Ya sea que opere con acciones, divisas, criptomonedas o futuros, el tamaño adecuado de la posición es el factor más importante para el éxito comercial a largo plazo. Incluso con una estrategia mediocre, una buena determinación del tamaño de la posición te mantiene en el juego. Sin él, incluso la mejor estrategia puede conducir a la ruina.
Pasos:
Ingrese el saldo total de su cuenta comercial.
Establezca su porcentaje de riesgo por operación (normalmente entre 1 y 2%).
Ingrese su precio de entrada planificado para la operación.
Ingrese su precio de límite de pérdidas: el nivel del que saldrá si la operación va en su contra.
Opcionalmente, agregue un precio objetivo para calcular la relación riesgo-recompensa.
Revise el tamaño de su posición, el riesgo total en dólares y la relación riesgo-recompensa antes de realizar la operación.
Fórmula
Tamaño de la posición = (Saldo de la cuenta × % de riesgo / 100) ÷ (Precio de entrada − Precio Stop-Loss)
Riesgo total = Saldo de la cuenta × % de riesgo / 100
Valor de la posición = Tamaño de la posición × Precio de entrada
Relación riesgo:recompensa = (Precio objetivo − Precio de entrada) ÷ (Precio de entrada − Precio Stop-Loss)
Casos de uso
Los comerciantes de acciones determinan el recuento de acciones antes de entrar en posiciones
Los operadores de Forex calculan el tamaño de los lotes en función de la distancia de parada del pip
Los inversores en criptomonedas evalúan las compras de monedas con niveles de stop-loss
Los operadores de opciones dimensionan los contratos en función del riesgo de la prima
Beneficios Clave
Proteja el capital con un cálculo preciso del riesgo por operación
Eliminar la emoción de las decisiones sobre el tamaño de la posición
Escale los tamaños de las posiciones automáticamente con el crecimiento de la cuenta
Evaluar la calidad del comercio con la relación riesgo-recompensa
Consejos Profesionales
Calcule siempre el tamaño de la posición antes de realizar cualquier operación
Utilice entre 1 y 2 % de riesgo por operación para lograr un crecimiento sostenible
Stops más amplios significan posiciones más pequeñas: esta es la gestión correcta del riesgo
Vuelva a calcular después de cada operación a medida que cambie su saldo
Errores Comunes que Debes Evitar
Arriesgar demasiado por operación (más del 5%)
Ignorar la distancia de stop-loss al dimensionar posiciones
Usar recuentos de acciones fijos en lugar de dimensionamiento basado en riesgos
No ajustar el tamaño de la posición para posiciones correlacionadas
Términos Clave Explicados
Tamaño de la posición: número de acciones/unidades a comprar según el riesgo
Riesgo por operación: porcentaje de la cuenta arriesgada en una operación
Stop-Loss: nivel de precio en el que se sale de una operación perdedora
Relación riesgo-recompensa: recompensa potencial dividida por riesgo potencial
Conceptos relacionados
Calculadora de relación riesgo-recompensa: evalúe la calidad del comercio
Calculadora de Stop-Loss-Take-Profit: establezca objetivos de salida
Calculadora de recuperación de reducción: comprenda las matemáticas de recuperación
Ejemplo
Tiene una cuenta comercial de $25,000 y desea arriesgar el 2% ($500) en una operación de acciones. Planea ingresar a $75 por acción con un límite de pérdidas de $72. Tamaño de la posición = $500 ÷ ($75 − $72) = $500 ÷ $3 = 166,67 acciones. El valor de su posición sería 166,67 × $75 = $12 500. Si establece un objetivo de $84, su relación riesgo-recompensa sería ($84 − $75) ÷ ($75 − $72) = 9 ÷ 3 = 3:1.
Preguntas frecuentes
¿Por qué es importante el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición es la herramienta de gestión de riesgos más importante para los traders. Garantiza que nunca arriesgue más de un porcentaje predeterminado de su cuenta en una sola operación, protegiendo su capital de pérdidas catastróficas. Los traders profesionales suelen arriesgar entre un 1% y un 2% por operación.
¿Qué es la regla del 1% en el comercio?
La regla del 1% establece que nunca debes arriesgar más del 1% del saldo total de tu cuenta en una sola operación. Para una cuenta de $50,000, esto significa arriesgar no más de $500 por operación. Esta regla ayuda a preservar el capital durante las rachas perdedoras y te mantiene en el juego a largo plazo.
¿Cómo calculo el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición se calcula como: (Saldo de la cuenta × % de riesgo) ÷ (Precio de entrada − Precio Stop-Loss). Por ejemplo, con una cuenta de $10,000, 2% de riesgo ($200), entrada a $50 y stop-loss a $48, el tamaño de su posición sería $200 ÷ $2 = 100 acciones.
¿Debo utilizar una cantidad fija en dólares o un porcentaje de riesgo?
Usar un porcentaje generalmente es mejor porque escala con su cuenta. A medida que su cuenta crece, el tamaño de sus posiciones crece proporcionalmente. A medida que se reduce durante las reducciones, su riesgo por operación disminuye automáticamente, lo que proporciona preservación del capital natural.
¿Qué porcentaje de riesgo debo utilizar?
La mayoría de los traders profesionales utilizan entre un 1 y un 2 % de riesgo por operación. Los traders conservadores pueden utilizar entre un 0,5% y un 1%, mientras que los traders agresivos pueden utilizar entre un 3% y un 5%. Nunca exceda el 5% por operación, ya que una serie de pérdidas pueden devastar su cuenta. La clave es la coherencia: mantén el porcentaje elegido.
¿El tamaño de la posición cambia con la volatilidad?
Sí, indirectamente. Un stop-loss más amplio (a menudo necesario para acciones volátiles) reduce el tamaño de su posición por el mismo riesgo en dólares. Por ejemplo, un stop-loss de $2 permite 100 acciones con un riesgo de $200, pero un stop-loss de $5 solo permite 40 acciones. La volatilidad ajusta naturalmente su exposición.
¿Puedo usar esta calculadora para forex o criptografía?
Sí, la fórmula funciona para cualquier activo negociable. Para Forex, reemplace "acciones" por "lotes" y use valores de pips. Para criptomonedas, utilice la cantidad de monedas. El principio básico (arriesgar una cantidad fija en dólares dividida por la distancia de parada) se aplica universalmente.
¿Qué pasa si mi límite de pérdidas está demasiado cerca de la entrada?
Un stop-loss ajustado da como resultado un tamaño de posición mayor, lo que puede ser peligroso. Si el tamaño de su posición excede lo que permite su corredor o representa una concentración excesiva, amplíe su stop-loss o reduzca su porcentaje de riesgo. Asegúrese siempre de que su parada se realice en un nivel técnicamente significativo.
¿Cómo se relaciona la relación riesgo-recompensa con el tamaño de la posición?
El tamaño de la posición determina cuánto arriesga; la relación riesgo-recompensa le indica si la recompensa potencial justifica ese riesgo. Una relación riesgo-recompensa de 1:3 significa que usted arriesga $1 para potencialmente ganar $3. Incluso con una tasa de ganancia del 40%, una proporción de 1:3 es rentable con el tiempo.
¿Debo ajustar el tamaño de la posición para operaciones correlacionadas?
Sí, si mantiene varias posiciones en activos correlacionados (por ejemplo, varias acciones tecnológicas), su riesgo efectivo es mayor que la suma de los riesgos individuales. Considere reducir el tamaño de las posiciones cuando mantenga posiciones correlacionadas, o trate el grupo como una operación única para fines de cálculo de riesgos.
¿Con qué frecuencia debo recalcular el tamaño de mi posición?
Vuelva a calcular el tamaño de la posición antes de cada operación. El saldo de su cuenta cambia con cada resultado comercial y las diferentes configuraciones tienen diferentes distancias de límite de pérdidas. Hacer del dimensionamiento de las posiciones un ritual previo a la negociación garantiza una gestión de riesgos coherente independientemente de las condiciones del mercado.
