Aktie gennemsnitlig ned-regnemaskine

Beregn din nye vægtede gennemsnitspris, når du køber yderligere aktier til lavere priser. Spor samlede omkostninger, andele og urealiseret P&L. Gratis værktøj til handlende.

Hjalp denne regnemaskine dig?

Hvad er Aktie gennemsnitlig ned-regnemaskine?

Gennemsnit ned er en almindelig handelsstrategi, hvor du køber yderligere aktier af en aktie til en lavere pris end dit oprindelige køb, hvilket reducerer din vægtede gennemsnitlige pris pr. aktie. Vores lagergennemsnitsberegner hjælper dig med at visualisere præcis, hvordan hvert ekstra køb påvirker dit omkostningsgrundlag, samlede investering og urealiserede fortjeneste eller tab. Lommeregneren understøtter op til 5 separate købsindgange, hvilket giver dig mulighed for at modellere komplekse scenarier med nedskrivning af gennemsnit. Indtast blot din nuværende position (aktier og gennemsnitspris), tilføj dine planlagte køb på forskellige prisniveauer, og se din nye vægtede gennemsnitspris med det samme. Det aktuelle markedsprisfelt viser din urealiserede P&L i både dollars og procent. Uanset om du er en langsigtet investor, der opbygger positioner eller en erhvervsdrivende, der administrerer posteringer, er det vigtigt at forstå dit sande omkostningsgrundlag for at træffe informerede beslutninger om, hvornår du skal holde, sælge eller gennemsnittet yderligere ned.

Trin:

  1. Indtast dit nuværende antal aktier og gennemsnitlig købspris.
  2. Tilføj op til 5 yderligere købsordrer med aktieantal og pris for hver.
  3. Indtast den aktuelle markedspris for at se dit urealiserede overskud eller tab.
  4. Gennemgå din nye vægtede gennemsnitspris, samlede andele og samlede omkostninger.
  5. Brug scenariepanelet til at teste forskellige markedspriser og se, hvordan din P&L ændrer sig.

Formel

Ny gennemsnitskurs = (Nuværende Aktier × Aktuel Gns. Pris + Σ(Køb Aktier × Købskurs)) ÷ (Nuværende Aktier + Σ Køb Aktier) Samlet pris = Aktuelle Aktier × Aktuel Gns. Købspris + Aktier i alt = Aktuelle Aktier + Σ Køb Aktier Urealiseret P&L = (Nuværende markedspris − aktuel markedspris − 8 Aktier i alt 2__CA i alt 8__02) Urealiseret P&L % = (urealiseret P&L ÷ Samlet pris) × 100

Anvendelsessager

  • Langsigtede investorer opbygger positioner i kvalitetsaktier på fald
  • Handlende, der administrerer multi-entry-positioner med forskellige prisniveauer
  • Porteføljeforvaltere beregner omkostningsgrundlag for skatteindberetning
  • Detailinvestorer vurderer, om de skal sænke et gennemsnit eller reducere tab

Nøglefordele

  • Se øjeblikkeligt, hvordan yderligere køb påvirker dit omkostningsgrundlag
  • Spor urealiseret P&L på tværs af alle købsniveauer
  • Model op til 5 separate købsindgange samtidigt
  • Træf informerede beslutninger med scenarieanalyse

Pro tips

  • Kun gennemsnit ned, når din originale afhandling forbliver gyldig
  • Indstil positionsstørrelsesgrænser, før du begynder at nedsætte gennemsnittet
  • Brug grænseordrer på vigtige supportniveauer til planlagte poster
  • Spor din samlede eksponering på tværs af alle gennemsnitlige ned-niveauer

Almindelige fejl at undgå

  • Gennemsnittet ned på fundamentalt ødelagte virksomheder
  • Overskridelse af positionsstørrelsesgrænser gennem gentagen gennemsnitsberegning
  • Ignorerer alternativomkostningerne ved kapital bundet i tab af positioner
  • Ikke indstillet et maksimalt antal gennemsnitlige ned-niveauer før indtastning

Nøglebegreber forklaret

Gennemsnitlig ned: Køb af flere aktier til en lavere pris for at reducere omkostningsgrundlaget
Omkostningsgrundlag: Samlet investeret beløb divideret med det samlede antal aktier
Urealiseret P&L: Papiravance eller tab på usolgte positioner
Vægtet gennemsnit: Gennemsnitskurs vægtet efter antal aktier på hvert niveau

Relaterede begreber

  • Aktieoverskud/tab-beregner – Beregn nettoafkast med provision
  • aktie Break-Even Calculator – Find minimumssalgspris
  • Positionsstørrelsesberegner – Risikobaseret positionsstørrelse

Eksempel

Du ejer 100 aktier købt til $50 i gennemsnit. Aktien falder til $40, og du køber 100 aktier mere. Så falder det yderligere til $35, og du køber 50 aktier. Nyt gennemsnit = (100×$50 + 100×$40 + 50×$35) ÷ (100+100+50) = ($5.000+$4.000+$1.750) ÷ 250 = $43 pr. aktie. Hvis den aktuelle pris er 38 USD, er dit urealiserede P&L = (250 × 38 USD) − 10.750 USD = −1.250 USD (-11,6%).

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er gennemsnitsnedgangen i aktiehandel?
Gennemsnittet ned er strategien med at købe yderligere aktier af en aktie til en lavere pris end dit oprindelige køb. Dette reducerer din vægtede gennemsnitlige pris pr. aktie, hvilket betyder, at aktien skal stige mindre, for at du kan gå i Saldo eller overskudere. For eksempel, hvis du købte 100 aktier til $50 og køber 100 mere for $40, er dit nye gennemsnit $45 i stedet for $50.
Er gennemsnittet en god strategi?
Gennemsnittet ned kan være effektivt, når du har en stærk overbevisning i en grundlæggende sund virksomhed, der oplever et midlertidigt dyk. Det kan dog også forstærke tabene, hvis aktien fortsætter med at falde. Nøglen er kun at gå ned i gennemsnit, når din oprindelige investeringsafhandling forbliver gyldig, ikke for at redde en dårlig investering.
Hvordan beregner jeg min nye gennemsnitspris?
Ny gennemsnitspris = (Gamle Aktier × Gammel gennemsnitskurs + Nye Aktier × Ny Pris) ÷ (Gamle Aktier + Nye Aktier). For eksempel: (100 × $50 + 50 × $40) ÷ 150 = ($5.000 + $2.000) ÷ 150 = $46,67 pr. aktie.
Hvad er forskellen mellem gennemsnitlig ned og dollar-omkostningsgennemsnit?
Nedskrivning i gennemsnit er at købe mere af en specifik aktie til en lavere pris for at reducere dit omkostningsgrundlag. Dollar-cost averaging (DCA) investerer et fast beløb med jævne mellemrum uanset pris. DCA er en langsigtet systematisk tilgang; nedadgående gennemsnit er en taktisk reaktion på prisfald.
Hvornår skal jeg stoppe med at lave et gennemsnit?
Stop med at nedskrive et gennemsnit, når: (1) din oprindelige investeringsafhandling er brudt, (2) aktien er faldet mere end 20-30 % på grund af forværrede fundamentale forhold, (3) du har overskredet din positionsstørrelsesgrænse, eller (4) du har brug for kontanterne for bedre muligheder. Gå aldrig ned i gennemsnit bare for at undgå at realisere et tab.
Hvordan påvirker gennemsnitsnedsættelse mit break-even-punkt?
Hvert ekstra køb til en lavere pris reducerer dine vægtede gennemsnitlige omkostninger og flytter dit break-even-punkt tættere på den aktuelle markedspris. Hvis du købte for $50, og aktien er på $40, kan et gennemsnit ned på $40 bringe dit break-even til $45 - hvilket betyder, at aktien kun skal genoprette til $45 i stedet for $50.
Kan jeg sænke mig for meget i gennemsnit?
Ja. Overkoncentration i en enkelt aktie er en almindelig fejl. Hvis gennemsnittet ned får én position til at overstige 10-15 % af din portefølje, påtager du dig en for stor risiko. Oprethold altid diversificering og sæt en maksimal allokering pr. aktie, før du begynder at nedskrive et gennemsnit.
Fungerer nedskrivning i gennemsnit for alle typer aktier?
Nej. Gennemsnitsnedsættelse fungerer bedst for fundamentalt stærke virksomheder med midlertidige tilbageslag (markedsoverreaktioner, sektorrotation). Det er farligt for virksomheder med forværrede fundamentale forhold, faldende omsætning eller strukturelle problemer. Blue-chip aktier og indeksfonde er sikrere kandidater end spekulative aktier.
Hvordan sporer jeg mit urealiserede P&L efter nedgang i gennemsnit?
Urealiseret P&L = (aktuel markedspris × samlede aktier) − Samlet kostpris. Efter hvert ekstra køb skal du genberegne dine samlede andele og samlede omkostninger og derefter sammenligne med den aktuelle markedspris. Denne lommeregner gør det automatisk for dig.
Hvilke skattemæssige konsekvenser har en gennemsnitsnedsættelse?
I de fleste jurisdiktioner opretholder hvert købsparti sit eget omkostningsgrundlag til skattemæssige formål. Når du sælger, kan du vælge, hvilke partier du vil sælge (FIFO, specifik identifikation eller metode til gennemsnitlig pris afhængigt af dit land). Nedskrivning af et gennemsnit udløser ikke en skattepligtig begivenhed, før du sælger.
Skal jeg bruge grænseordrer, når jeg laver et gennemsnit?
Ja, brug begrænsede ordrer til at angive den nøjagtige pris, du vil købe til. Dette forhindrer glidning og sikrer, at du kun køber til din planlagte gennemsnitspris. Indstil dine grænseordrer på vigtige supportniveauer eller tekniske indikatorer i stedet for at købe til markedspris under et fald.

Opdag flere værktøjer

Friske udvalg fra hele vores værktøjsbibliotek.

Tidsforskel-regnemaskine

Lønomkostning-regnemaskine

Makro-regnemaskine

LTV:CAC-forholds-regnemaskine

Omlægnings-regnemaskine

GPA-regnemaskine