מה זה מחשבון הורדת מחיר ממוצעת מניות?
ירידה בממוצע היא אסטרטגיית מסחר נפוצה שבה אתה קונה מניות נוספות של מניה במחיר נמוך יותר מהרכישה המקורית שלך, מה שמפחית את העלות הממוצעת המשוקללת שלך למניה. מחשבון הירידה של ממוצע המניות שלנו עוזר לך לדמיין בדיוק כיצד כל רכישה נוספת משפיעה על בסיס העלויות, ההשקעה הכוללת והרווח או ההפסד שלא ממומשים.
המחשבון תומך בעד 5 כניסות קנייה נפרדות, מה שמאפשר לך לדגמן תרחישים מורכבים של הורדת ממוצע. פשוט הזן את המיקום הנוכחי שלך (מניות ומחיר ממוצע), הוסף את הרכישות המתוכננות שלך ברמות מחיר שונות, וראה את המחיר הממוצע המשוקלל החדש שלך באופן מיידי. שדה מחיר השוק הנוכחי מציג את הרווחים והרווחים הבלתי ממומשים שלך הן בדולרים והן באחוזים.
בין אם אתה משקיע לטווח ארוך בונה עמדות או סוחר שמנהל ערכים, הבנת בסיס העלויות האמיתי שלך חיונית לקבלת החלטות מושכלות לגבי מתי להחזיק, למכור או לרדת בממוצע.
שלבים:
- הזן את מספר המניות הנוכחי שלך ואת מחיר הרכישה הממוצע.
- הוסף עד 5 הזמנות רכישה נוספות עם ספירת מניות ומחיר לכל אחת מהן.
- הזן את מחיר השוק הנוכחי כדי לראות את הרווח או ההפסד הלא ממומשים שלך.
- סקור את המחיר הממוצע המשוקלל החדש שלך, סך המניות והעלות הכוללת.
- השתמש בפאנל התרחישים כדי לבדוק מחירי שוק שונים ולראות כיצד הרווח והרווח שלך משתנה.
נוסחה
מחיר ממוצע חדש = (מניות נוכחיות × מחיר ממוצע נוכחי + Σ(קניית מניות × מחיר רכישה)) ÷ (מניות נוכחיות + Σ רכישת מניות)
עלות כוללת = מניות נוכחיות × מחיר רכישה נוכחי × מחיר רכישה נוכחי (קנייה נוכחית +)
סה"כ מניות = מניות נוכחיות + Σ קנה מניות
P&L לא ממומשים = (מחיר שוק נוכחי − שווי שוק נוכחי __CA סה"כ מניות_2__0)
לא ממומשים % P&L = (P&L לא ממומשים ÷ עלות כוללת) × 100
מקרי שימוש
- משקיעים לטווח ארוך בונים פוזיציות במניות איכותיות בצניחה
- סוחרים המנהלים פוזיציות מרובות כניסות ברמות מחיר שונות
- מנהלי תיקים בחישוב בסיס עלויות לדיווח מס
- משקיעים קמעונאיים בוחנים אם להוריד את הממוצע או לצמצם הפסדים
יתרונות מרכזיים
- ראה באופן מיידי כיצד רכישות נוספות משפיעות על בסיס העלות שלך
- עקוב אחר רווח והפסד לא ממומשים בכל רמות הקנייה
- דגם עד 5 כניסות קנייה נפרדות בו זמנית
- קבל החלטות מושכלות עם ניתוח תרחישים
טיפים מקצועיים
- ממוצע נמוך רק כאשר התזה המקורית שלך נשארת בתוקף
- הגדר מגבלות גודל מיקום לפני שתתחיל לרדת בממוצע
- השתמש בהזמנות מוגבלות ברמות תמיכה מרכזיות עבור כניסות מתוכננות
- עקוב אחר החשיפה הכוללת שלך בכל רמות הירידה בממוצע
טעויות נפוצות שיש להימנע מהן
- ירידה בממוצע על חברות שבורות מיסודו
- חריגה ממגבלות גודל המיקום באמצעות מיצוע חוזר
- התעלמות מהעלות ההזדמנותית של הון שנקשר בהפסד פוזיציות
- לא מגדיר מספר מרבי של רמות ירידה בממוצע לפני הכניסה
מונחי מפתח מוסברים
- ירידה ממוצעת: קניית יותר מניות במחיר נמוך יותר כדי להפחית את בסיס העלות
- בסיס עלות: הסכום הכולל שהושקע חלקי סך המניות בבעלות
- רווח והפסד לא ממומשים: רווח או הפסד מנייר על פוזיציות שלא נמכרו
- ממוצע משוקלל: מחיר ממוצע משוקלל לפי מספר המניות בכל רמה
מושגים קשורים
- מחשבון רווח/הפסד מלאי - חשב תשואות נטו עם עמלות
- מחשבון שוויון מניות - מצא מחיר מכירה מינימלי
- מחשבון גודל עמדה - גודל מיקום מבוסס סיכון
דוגמה
בבעלותך 100 מניות שנקנו בממוצע של 50$. המניה יורדת ל-40 דולר ואתה קונה עוד 100 מניות. אז זה יורד עוד יותר ל-$35 ואתה קונה 50 מניות. ממוצע חדש = (100×$50 + 100×$40 + 50×$35) ÷ (100+100+50) = ($5,000+$4,000+$1,750) ÷ 250 = 43$ למניה. אם המחיר הנוכחי הוא $38, רווח והפסד לא ממומשים שלך = (250 × $38) - $10,750 = -$1,250 (-11.6%).