Máy Tính Bình Quân Giá Cổ Phiếu là gì?
Giảm giá trung bình là một chiến lược giao dịch phổ biến trong đó bạn mua thêm cổ phiếu của một cổ phiếu với giá thấp hơn giá mua ban đầu, giảm chi phí bình quân gia quyền trên mỗi cổ phiếu. Công cụ tính giảm giá trung bình cổ phiếu của chúng tôi giúp bạn hình dung chính xác mỗi lần mua hàng bổ sung ảnh hưởng như thế nào đến cơ sở chi phí, tổng đầu tư và lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của bạn.
Máy tính hỗ trợ tối đa 5 mục mua riêng biệt, cho phép bạn lập mô hình các kịch bản giảm trung bình phức tạp. Chỉ cần nhập vị trí hiện tại của bạn (cổ phiếu và giá trung bình), thêm các giao dịch mua theo kế hoạch của bạn ở các mức giá khác nhau và xem giá trung bình có trọng số mới của bạn ngay lập tức. Trường giá thị trường hiện tại hiển thị P&L chưa thực hiện của bạn bằng cả đô la và phần trăm.
Cho dù bạn là nhà đầu tư dài hạn đang xây dựng vị thế hay nhà giao dịch quản lý các điểm vào lệnh thì việc hiểu cơ sở chi phí thực sự của bạn là điều cần thiết để đưa ra quyết định sáng suốt về thời điểm nên giữ, bán hoặc giảm mức trung bình hơn nữa.
Các bước:
- Nhập số lượng cổ phiếu hiện tại của bạn và giá mua trung bình.
- Thêm tối đa 5 lệnh mua bổ sung với số lượng cổ phiếu và giá cho mỗi lệnh.
- Nhập giá thị trường hiện tại để xem lãi hoặc lỗ chưa thực hiện của bạn.
- Xem lại giá trung bình có trọng số mới, tổng số cổ phần và tổng chi phí.
- Sử dụng bảng kịch bản để kiểm tra các mức giá thị trường khác nhau và xem P&L của bạn thay đổi như thế nào.
Công Thức
Giá trung bình mới = (Cổ phiếu hiện tại × Giá trung bình hiện tại + Σ(Mua cổ phiếu × Giá mua)) `(Cổ phiếu hiện tại + Σ Mua cổ phiếu)
Tổng chi phí = Số cổ phiếu hiện tại × Giá trung bình hiện tại + Σ(Mua cổ phiếu × Giá mua)
Tổng số cổ phiếu = Số cổ phiếu hiện tại + Σ Mua cổ phiếu
P&L chưa thực hiện = (Giá thị trường hiện tại × Tổng số cổ phiếu) − Tổng chi phí
P&L chưa thực hiện % = (Lãi lỗ chưa thực hiện `Tổng chi phí) × 100
Trường Hợp Sử Dụng
- Các nhà đầu tư dài hạn xây dựng vị thế ở những cổ phiếu chất lượng khi giá giảm
- Nhà giao dịch quản lý nhiều vị thế vào lệnh với các mức giá khác nhau
- Người quản lý danh mục đầu tư tính toán cơ sở chi phí để báo cáo thuế
- Các nhà đầu tư bán lẻ đang đánh giá xem nên giảm trung bình hay cắt lỗ
Lợi Ích Chính
- Xem ngay việc mua thêm ảnh hưởng đến cơ sở chi phí của bạn như thế nào
- Theo dõi P&L chưa thực hiện ở tất cả các cấp độ mua
- Lập mô hình đồng thời lên tới 5 mục mua riêng biệt
- Đưa ra quyết định sáng suốt với phân tích kịch bản
Mẹo Chuyên Nghiệp
- Chỉ giảm trung bình khi luận điểm ban đầu của bạn vẫn còn hiệu lực
- Đặt giới hạn kích thước vị trí trước khi bạn bắt đầu giảm trung bình
- Sử dụng các lệnh giới hạn ở các mức hỗ trợ chính cho các mục nhập theo kế hoạch
- Theo dõi tổng mức hiển thị của bạn trên tất cả các mức trung bình xuống
Những Lỗi Thường Gặp Cần Tránh
- Tính trung bình xuống các công ty bị phá vỡ cơ bản
- Vượt quá giới hạn kích thước vị trí thông qua tính trung bình lặp lại
- Bỏ qua chi phí cơ hội của vốn gắn liền với việc mất vị thế
- Không đặt số lượng mức trung bình xuống tối đa trước khi vào
Các Thuật Ngữ Chính Được Giải Thích
- Giảm trung bình: Mua thêm cổ phiếu với giá thấp hơn để giảm chi phí cơ bản
- Cơ sở chi phí: Tổng số tiền đầu tư chia cho tổng số cổ phần sở hữu
- P&L chưa thực hiện: Lãi hoặc lỗ trên giấy tờ trên các vị thế chưa bán
- Bình quân gia quyền: Giá bình quân tính theo số lượng cổ phiếu ở mỗi cấp
Khái niệm liên quan
- Công cụ tính lãi/lỗ cổ phiếu – Tính toán lợi nhuận ròng kèm theo hoa hồng
- Máy tính hòa vốn chứng khoán – Tìm giá bán tối thiểu
- Công cụ tính kích thước vị thế – Định cỡ vị thế dựa trên rủi ro
Ví Dụ
Bạn sở hữu 100 cổ phiếu được mua với giá trung bình 50 USD. Cổ phiếu giảm xuống còn 40 USD và bạn mua thêm 100 cổ phiếu. Sau đó, nó giảm xuống còn 35 USD và bạn mua 50 cổ phiếu. Trung bình Mới = (100×$50 + 100×$40 + 50×$35) ÷ (100+100+50) = ($5.000+$4.000+$1.750) ÷ 250 = $43 mỗi cổ phiếu. Nếu giá hiện tại là 38 USD, P&L chưa thực hiện của bạn = (250 × 38 USD) − 10.750 USD = −$1.250 (−11,6%).