स्टॉक एवरेज डाउन कैलकुलेटर क्या है?
एवरेजिंग डाउन एक सामान्य ट्रेडिंग रणनीति है जहां आप अपनी मूल खरीद की तुलना में कम कीमत पर स्टॉक के अतिरिक्त शेयर खरीदते हैं, जिससे प्रति शेयर आपकी भारित औसत लागत कम हो जाती है। हमारा स्टॉक औसत डाउन कैलकुलेटर आपको यह देखने में मदद करता है कि प्रत्येक अतिरिक्त खरीदारी आपके लागत आधार, कुल निवेश और अप्राप्त लाभ या हानि को कैसे प्रभावित करती है।
कैलकुलेटर 5 अलग-अलग खरीद प्रविष्टियों का समर्थन करता है, जिससे आप जटिल औसत-डाउन परिदृश्यों को मॉडल कर सकते हैं। बस अपनी वर्तमान स्थिति (शेयर और औसत मूल्य) दर्ज करें, विभिन्न मूल्य स्तरों पर अपनी नियोजित खरीदारी जोड़ें, और तुरंत अपना नया भारित औसत मूल्य देखें। वर्तमान बाज़ार मूल्य फ़ील्ड आपके अप्राप्त P&L को डॉलर और प्रतिशत दोनों में दिखाता है।
चाहे आप दीर्घकालिक निवेशक हों या प्रविष्टियों का प्रबंधन करने वाले व्यापारी हों, कब होल्ड करना है, बेचना है या आगे औसत घटाना है, इसके बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अपनी वास्तविक लागत के आधार को समझना आवश्यक है।
चरण:
- अपने शेयरों की वर्तमान संख्या और औसत खरीद मूल्य दर्ज करें।
- प्रत्येक के लिए शेयर संख्या और कीमत के साथ अधिकतम 5 अतिरिक्त खरीद ऑर्डर जोड़ें।
- अपना अप्राप्त लाभ या हानि देखने के लिए वर्तमान बाज़ार मूल्य दर्ज करें।
- अपने नए भारित औसत मूल्य, कुल शेयरों और कुल लागत की समीक्षा करें।
- विभिन्न बाज़ार कीमतों का परीक्षण करने के लिए परिदृश्य पैनल का उपयोग करें और देखें कि आपका P&L कैसे बदलता है।
सूत्र
नया औसत मूल्य = (वर्तमान शेयर × वर्तमान औसत मूल्य + Σ (शेयर खरीदें × मूल्य खरीदें)) ÷ (वर्तमान शेयर + Σ शेयर खरीदें)
कुल लागत = वर्तमान शेयर × वर्तमान औसत मूल्य + Σ (शेयर खरीदें × मूल्य खरीदें)
कुल शेयर = वर्तमान शेयर + Σ शेयर खरीदें
अप्राप्त P&L = (वर्तमान बाजार मूल्य × कुल शेयर) - कुल लागत
अप्राप्त P&L % = (अप्राप्त P&L ÷ कुल लागत) × 100
उपयोग के मामले
- लंबी अवधि के निवेशक गिरावट पर गुणवत्ता वाले शेयरों में पोजीशन बना रहे हैं
- विभिन्न मूल्य स्तरों के साथ बहु-प्रवेश स्थितियों का प्रबंधन करने वाले व्यापारी
- पोर्टफोलियो प्रबंधक कर रिपोर्टिंग के लिए लागत के आधार की गणना करते हैं
- खुदरा निवेशक मूल्यांकन कर रहे हैं कि घाटे को औसत किया जाए या कम किया जाए
मुख्य लाभ
- तुरंत देखें कि अतिरिक्त खरीदारी आपके लागत आधार को कैसे प्रभावित करती है
- सभी खरीद स्तरों पर अप्राप्त P&L को ट्रैक करें
- एक साथ 5 अलग-अलग खरीद प्रविष्टियों तक का मॉडल बनाएं
- परिदृश्य विश्लेषण के साथ सूचित निर्णय लें
प्रो टिप्स
- औसत तभी कम करें जब आपकी मूल थीसिस वैध बनी रहे
- औसत कम करना शुरू करने से पहले स्थिति आकार सीमा निर्धारित करें
- नियोजित प्रविष्टियों के लिए प्रमुख समर्थन स्तरों पर सीमा आदेशों का उपयोग करें
- सभी औसत-डाउन स्तरों पर अपने कुल एक्सपोज़र को ट्रैक करें
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
- बुनियादी तौर पर टूटी हुई कंपनियों का औसत कम करना
- बार-बार औसत के माध्यम से स्थिति आकार सीमा से अधिक होना
- घाटे की स्थिति में बंधी पूंजी की अवसर लागत को नजरअंदाज करना
- प्रवेश करने से पहले औसत-डाउन स्तरों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं करना
मुख्य शर्तें समझाई गईं
- औसत गिरावट: लागत के आधार पर कम कीमत पर अधिक शेयर खरीदना
- लागत का आधार: निवेश की गई कुल राशि को स्वामित्व वाले कुल शेयरों से विभाजित किया जाता है
- अप्राप्त पी एंड एल: बिना बिके पदों पर कागजी लाभ या हानि
- भारित औसत: प्रत्येक स्तर पर शेयरों की संख्या के आधार पर भारित औसत मूल्य
संबंधित अवधारणाएँ
- स्टॉक लाभ/हानि कैलकुलेटर - कमीशन के साथ शुद्ध रिटर्न की गणना करें
- स्टॉक ब्रेक-ईवन कैलकुलेटर - न्यूनतम बिक्री मूल्य ज्ञात करें
- स्थिति आकार कैलकुलेटर - जोखिम-आधारित स्थिति आकार
उदाहरण
आपके पास औसतन $50 पर खरीदे गए 100 शेयर हैं। स्टॉक $40 तक गिर जाता है और आप 100 और शेयर खरीदते हैं। फिर यह गिरकर $35 हो जाता है और आप 50 शेयर खरीदते हैं। नया औसत = (100×$50 + 100×$40 + 50×$35) ÷ (100+100+50) = ($5,000+$4,000+$1,750) ÷ 250 = $43 प्रति शेयर। यदि वर्तमान कीमत $38 है, तो आपका अप्राप्त P&L = (250 × $38) − $10,750 = −$1,250 (−11.6%)।