कम कीमतों पर अतिरिक्त शेयर खरीदते समय अपने नए भारित औसत मूल्य की गणना करें। कुल लागत, शेयर और अप्राप्त P&L को ट्रैक करें। व्यापारियों के लिए निःशुल्क उपकरण.
कैलकुलेटर लोड हो रहा है...
क्या इस कैलकुलेटर ने आपकी मदद की?
स्टॉक औसत डाउन कैलकुलेटर क्या है?
एवरेजिंग डाउन एक सामान्य ट्रेडिंग रणनीति है जहां आप अपनी मूल खरीद की तुलना में कम कीमत पर स्टॉक के अतिरिक्त शेयर खरीदते हैं, जिससे प्रति शेयर आपकी भारित औसत लागत कम हो जाती है। हमारा स्टॉक औसत डाउन कैलकुलेटर आपको यह देखने में मदद करता है कि प्रत्येक अतिरिक्त खरीदारी आपके लागत आधार, कुल निवेश और अप्राप्त लाभ या हानि को कैसे प्रभावित करती है।
कैलकुलेटर 5 अलग-अलग खरीद प्रविष्टियों का समर्थन करता है, जिससे आप जटिल औसत-डाउन परिदृश्यों को मॉडल कर सकते हैं। बस अपनी वर्तमान स्थिति (शेयर और औसत मूल्य) दर्ज करें, विभिन्न मूल्य स्तरों पर अपनी नियोजित खरीदारी जोड़ें, और तुरंत अपना नया भारित औसत मूल्य देखें। वर्तमान बाज़ार मूल्य फ़ील्ड आपके अप्राप्त P&L को डॉलर और प्रतिशत दोनों में दिखाता है।
चाहे आप दीर्घकालिक निवेशक हों या प्रविष्टियों का प्रबंधन करने वाले व्यापारी हों, कब होल्ड करना है, बेचना है या आगे औसत घटाना है, इसके बारे में सूचित निर्णय लेने के लिए अपनी वास्तविक लागत के आधार को समझना आवश्यक है।
चरण:
अपने शेयरों की वर्तमान संख्या और औसत खरीद मूल्य दर्ज करें।
प्रत्येक के लिए शेयर संख्या और कीमत के साथ अधिकतम 5 अतिरिक्त खरीद ऑर्डर जोड़ें।
अपना अप्राप्त लाभ या हानि देखने के लिए वर्तमान बाज़ार मूल्य दर्ज करें।
अपने नए भारित औसत मूल्य, कुल शेयरों और कुल लागत की समीक्षा करें।
विभिन्न बाज़ार कीमतों का परीक्षण करने के लिए परिदृश्य पैनल का उपयोग करें और देखें कि आपका P&L कैसे बदलता है।
सूत्र
नया औसत मूल्य = (वर्तमान शेयर × वर्तमान औसत मूल्य + Σ (शेयर खरीदें × मूल्य खरीदें)) ÷ (वर्तमान शेयर + Σ शेयर खरीदें)
कुल लागत = वर्तमान शेयर × वर्तमान औसत मूल्य + Σ (शेयर खरीदें × मूल्य खरीदें)
कुल शेयर = वर्तमान शेयर + Σ शेयर खरीदें
अप्राप्त P&L = (वर्तमान बाजार मूल्य × कुल शेयर) - कुल लागत
अप्राप्त P&L % = (अप्राप्त P&L ÷ कुल लागत) × 100
उपयोग के मामले
लंबी अवधि के निवेशक गिरावट पर गुणवत्ता वाले शेयरों में पोजीशन बना रहे हैं
विभिन्न मूल्य स्तरों के साथ बहु-प्रवेश स्थितियों का प्रबंधन करने वाले व्यापारी
पोर्टफोलियो प्रबंधक कर रिपोर्टिंग के लिए लागत के आधार की गणना करते हैं
खुदरा निवेशक मूल्यांकन कर रहे हैं कि घाटे को औसत किया जाए या कम किया जाए
मुख्य लाभ
तुरंत देखें कि अतिरिक्त खरीदारी आपके लागत आधार को कैसे प्रभावित करती है
सभी खरीद स्तरों पर अप्राप्त P&L को ट्रैक करें
एक साथ 5 अलग-अलग खरीद प्रविष्टियों तक का मॉडल बनाएं
परिदृश्य विश्लेषण के साथ सूचित निर्णय लें
प्रो टिप्स
औसत तभी कम करें जब आपकी मूल थीसिस वैध बनी रहे
औसत कम करना शुरू करने से पहले स्थिति आकार सीमा निर्धारित करें
नियोजित प्रविष्टियों के लिए प्रमुख समर्थन स्तरों पर सीमा आदेशों का उपयोग करें
सभी औसत-डाउन स्तरों पर अपने कुल एक्सपोज़र को ट्रैक करें
सामान्य गलतियाँ जिनसे बचना चाहिए
बुनियादी तौर पर टूटी हुई कंपनियों का औसत कम करना
बार-बार औसत के माध्यम से स्थिति आकार सीमा से अधिक होना
घाटे की स्थिति में बंधी पूंजी की अवसर लागत को नजरअंदाज करना
प्रवेश करने से पहले औसत-डाउन स्तरों की अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं करना
मुख्य शर्तें समझाई गईं
औसत गिरावट: लागत के आधार पर कम कीमत पर अधिक शेयर खरीदना
लागत का आधार: निवेश की गई कुल राशि को स्वामित्व वाले कुल शेयरों से विभाजित किया जाता है
अप्राप्त पी एंड एल: बिना बिके पदों पर कागजी लाभ या हानि
भारित औसत: प्रत्येक स्तर पर शेयरों की संख्या के आधार पर भारित औसत मूल्य
संबंधित अवधारणाएँ
स्टॉक लाभ/हानि कैलकुलेटर - कमीशन के साथ शुद्ध रिटर्न की गणना करें
आपके पास औसतन $50 पर खरीदे गए 100 शेयर हैं। स्टॉक $40 तक गिर जाता है और आप 100 और शेयर खरीदते हैं। फिर यह गिरकर $35 हो जाता है और आप 50 शेयर खरीदते हैं। नया औसत = (100×$50 + 100×$40 + 50×$35) ÷ (100+100+50) = ($5,000+$4,000+$1,750) ÷ 250 = $43 प्रति शेयर। यदि वर्तमान कीमत $38 है, तो आपका अप्राप्त P&L = (250 × $38) − $10,750 = −$1,250 (−11.6%)।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
स्टॉक ट्रेडिंग में औसत गिरावट क्या है?
एवरेजिंग डाउन आपकी मूल खरीद से कम कीमत पर किसी स्टॉक के अतिरिक्त शेयर खरीदने की रणनीति है। इससे प्रति शेयर आपकी भारित औसत लागत कम हो जाती है, जिसका अर्थ है कि आपको लाभ कमाने के लिए स्टॉक को कम बढ़ने की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने $50 पर 100 शेयर खरीदे और $40 पर 100 और खरीदे, तो आपका नया औसत $50 के बजाय $45 है।
क्या औसत घटाना एक अच्छी रणनीति है?
औसत गिरावट तब प्रभावी हो सकती है जब आपको मौलिक रूप से मजबूत कंपनी में अस्थायी गिरावट का अनुभव होने पर दृढ़ विश्वास हो। हालाँकि, अगर स्टॉक में गिरावट जारी रहती है तो इससे घाटा भी बढ़ सकता है। कुंजी केवल तभी औसत घटाना है जब आपकी मूल निवेश थीसिस वैध बनी रहे, खराब निवेश को बचाने के लिए नहीं।
मैं अपनी नई औसत कीमत की गणना कैसे करूँ?
नया औसत मूल्य = (पुराने शेयर × पुराने औसत मूल्य + नए शेयर × नए मूल्य) ÷ (पुराने शेयर + नए शेयर)। उदाहरण के लिए: (100 × $50 + 50 × $40) ÷ 150 = ($5,000 + $2,000) ÷ 150 = $46.67 प्रति शेयर।
एवरेजिंग डाउन और डॉलर-कॉस्ट एवरेजिंग के बीच क्या अंतर है?
अपनी लागत के आधार को कम करने के लिए किसी विशिष्ट स्टॉक को कम कीमत पर अधिक खरीदना एवरेजिंग डाउन है। डॉलर-लागत औसत (डीसीए) कीमत की परवाह किए बिना नियमित अंतराल पर एक निश्चित राशि का निवेश कर रहा है। डीसीए एक दीर्घकालिक व्यवस्थित दृष्टिकोण है; औसत गिरावट कीमतों में गिरावट के प्रति एक सामरिक प्रतिक्रिया है।
मुझे औसत घटाना कब बंद करना चाहिए?
औसत कम करना बंद करें जब: (1) आपकी मूल निवेश थीसिस टूट गई हो, (2) फंडामेंटल बिगड़ने के कारण स्टॉक 20-30% से अधिक गिर गया हो, (3) आपने अपनी स्थिति आकार सीमा पार कर ली हो, या (4) आपको बेहतर अवसरों के लिए नकदी की आवश्यकता हो। नुकसान का एहसास होने से बचने के लिए कभी भी औसत कम न करें।
औसत गिरावट मेरे ब्रेक-ईवन बिंदु को कैसे प्रभावित करती है?
कम कीमत पर प्रत्येक अतिरिक्त खरीदारी आपकी भारित औसत लागत को कम कर देती है, जिससे आपका ब्रेक-ईवन बिंदु मौजूदा बाजार मूल्य के करीब पहुंच जाता है। यदि आपने $50 पर खरीदा है और स्टॉक $40 पर है, तो $40 पर औसत नीचे आने से आपका ब्रेक-ईवन $45 पर आ सकता है - जिसका अर्थ है कि स्टॉक को $50 के बजाय केवल $45 पर पुनर्प्राप्त करने की आवश्यकता है।
क्या मैं बहुत अधिक औसत कम कर सकता हूँ?
हाँ. एक ही स्टॉक में अत्यधिक एकाग्रता एक सामान्य गलती है। यदि औसत गिरावट के कारण एक स्थिति आपके पोर्टफोलियो के 10-15% से अधिक हो जाती है, तो आप अत्यधिक जोखिम उठा रहे हैं। हमेशा विविधीकरण बनाए रखें और औसत गिरावट शुरू करने से पहले प्रति स्टॉक अधिकतम आवंटन निर्धारित करें।
क्या औसत गिरावट सभी प्रकार के शेयरों के लिए काम करती है?
नहीं, अस्थायी असफलताओं (बाज़ार की अत्यधिक प्रतिक्रिया, सेक्टर रोटेशन) के साथ मौलिक रूप से मजबूत कंपनियों के लिए औसत गिरावट सबसे अच्छा काम करती है। यह उन कंपनियों के लिए खतरनाक है जिनकी बुनियाद बिगड़ती है, राजस्व घटता है, या संरचनात्मक समस्याएं हैं। ब्लू-चिप स्टॉक और इंडेक्स फंड सट्टा स्टॉक की तुलना में अधिक सुरक्षित उम्मीदवार हैं।
औसत नीचे आने के बाद मैं अपने अप्राप्त P&L को कैसे ट्रैक करूं?
अप्राप्त P&L = (वर्तमान बाजार मूल्य × कुल शेयर) - कुल लागत। प्रत्येक अतिरिक्त खरीदारी के बाद, अपने कुल शेयरों और कुल लागत की पुनर्गणना करें, फिर मौजूदा बाजार मूल्य से तुलना करें। यह कैलकुलेटर आपके लिए यह स्वचालित रूप से करता है.
एवरेजिंग डाउन का कर संबंधी क्या प्रभाव पड़ता है?
अधिकांश न्यायक्षेत्रों में, प्रत्येक खरीद लॉट कर उद्देश्यों के लिए अपना स्वयं का लागत आधार बनाए रखता है। जब आप बेचते हैं, तो आप चुन सकते हैं कि कौन सा लॉट बेचना है (फीफो, विशिष्ट पहचान, या आपके देश के आधार पर औसत लागत विधि)। जब तक आप बेचते नहीं हैं तब तक एवरेज डाउन करने से कोई कर योग्य घटना शुरू नहीं होती है।
क्या मुझे औसत कम होने पर सीमा आदेशों का उपयोग करना चाहिए?
हां, आप जिस सटीक कीमत पर खरीदना चाहते हैं उसे निर्दिष्ट करने के लिए सीमा आदेशों का उपयोग करें। यह फिसलन को रोकता है और सुनिश्चित करता है कि आप केवल अपनी नियोजित औसत-डाउन कीमत पर ही खरीदारी करें। गिरावट के दौरान बाजार मूल्य पर खरीदने के बजाय अपने सीमा आदेशों को प्रमुख समर्थन स्तरों या तकनीकी संकेतकों पर निर्धारित करें।
