株式平均取得価額計算機とは？
平均化ダウンは、最初の購入よりも低い価格で株式を追加購入し、1 株あたりの加重平均コストを下げる一般的な取引戦略です。当社の株価平均ダウン計算ツールは、追加購入ごとに原価基準、総投資額、含み損益にどのような影響を与えるかを正確に視覚化するのに役立ちます。
電卓は最大 5 つの個別の購入エントリをサポートしており、複雑な平均化ダウン シナリオをモデル化できます。現在のポジション (株価と平均価格) を入力し、さまざまな価格レベルでの購入予定を追加するだけで、新しい加重平均価格が即座に表示されます。現在の市場価格フィールドには、未実現損益がドルとパーセンテージの両方で表示されます。
ポジションを構築する長期投資家であっても、エントリーを管理するトレーダーであっても、いつ保有するか、売却するか、さらに平均値を下げるかについて情報に基づいた決定を下すには、真のコスト基準を理解することが不可欠です。
手順:
- 現在の株数と平均購入価格を入力します。
- それぞれの株数と価格を含む最大 5 つの追加の買い注文を追加します。
- 現在の市場価格を入力して、含み損益を確認します。
- 新しい加重平均価格、合計シェア、および合計コストを確認します。
- シナリオ パネルを使用して、さまざまな市場価格をテストし、損益がどのように変化するかを確認します。
計算式
新しい平均価格 = (現在の株 × 現在の平均価格 + Σ(購入株 × 購入価格)) ÷ (現在の株 + Σ 購入株)
総コスト = 現在の株 × 現在の平均価格 + Σ(購入株 × 購入価格)
総株式数 = 現在の株式数 + Σ 購入株式数
未実現損益 = (現在の市場価格 × 総株式数) − 総コスト
未実現損益 % = (未実現損益 ÷ 総コスト) × 100
ユースケース
- 長期投資家は下落時に優良株でポジションを構築
- 異なる価格レベルでマルチエントリーポジションを管理するトレーダー
- 税務申告のコストベースを計算するポートフォリオ マネージャー
- 平均を下げるか損切りするかを検討する個人投資家
主な利点
- 追加購入がコストベースにどのような影響を与えるかを即座に確認できます
- すべての購入レベルにわたる未実現損益を追跡する
- 最大 5 つの個別の購入エントリを同時にモデル化
- シナリオ分析により情報に基づいた意思決定を行う
プロのヒント
- 元の論文が有効である場合にのみ平均が下がります
- 平均化を開始する前にポジションサイズ制限を設定する
- 計画されたエントリの主要なサポートレベルで指値注文を使用する
- すべての平均ダウンレベルにわたる合計エクスポージャを追跡する
避けるべきよくある間違い
- 根本的に破綻した企業を平均化する
- 平均化の繰り返しによるポジションサイズ制限の超過
- 損失ポジションに拘束される資本の機会費用を無視する
- エントリー前に平均ダウンレベルの最大数を設定していない
重要な用語の説明
- 平均下落: コストベースを削減するために、より低い価格でより多くの株を購入します。
- コストベース: 投資総額を所有株式総数で割ったもの
- 未実現損益: 未売却ポジションの紙損益
- 加重平均: 各レベルの株式数で加重された平均価格
関連コンセプト
- 株式損益計算ツール – 手数料を含めた純利益を計算します
- 株式損益分岐点計算ツール – 最低売却価格を見つける
- ポジションサイズ計算ツール – リスクベースのポジションサイジング
例
あなたは平均 50 ドルで購入した 100 株を所有しています。株価が 40 ドルに下がったので、さらに 100 株購入します。その後、さらに 35 ドルまで下がり、50 株購入します。新しい平均 = (100×$50 + 100×$40 + 50×$35) ÷ (100+100+50) = ($5,000+$4,000+$1,750) ÷ 250 = 1 株あたり 43 ドル。現在の価格が 38 ドルの場合、未実現損益 = (250 × 38 ドル) − 10,750 ドル = −1,250 ドル (−11.6%) となります。