Визначте точну кількість акцій або лотів для покупки на основі балансу вашого рахунку, відсотка ризику та рівня стоп-лоссу. Безкоштовний інструмент визначення розміру позиції для трейдерів та інвесторів.
Завантаження калькулятора...
Цей інструмент вам допоміг?
Що таке Калькулятор розміру посади?
Розмір позиції є основою професійного управління торговими ризиками. Наш калькулятор розміру позиції точно визначає, скільки акцій, контрактів або одиниць купувати на основі балансу вашого рахунку, допустимого ризику та рівня стоп-лосс. Розраховуючи розмір позиції перед тим, як розпочати будь-яку угоду, ви гарантуєте, що жоден втрат не може істотно пошкодити ваш торговий рахунок.
Калькулятор використовує стандартну формулу визначення розміру позиції: розділіть ваш загальний доларовий ризик (баланс рахунку × відсоток ризику) на відстань між ціною входу та ціною стоп-лосс. Це дає вам точну кількість акцій для придбання. Якщо ви вказуєте цільову ціну, калькулятор також обчислює співвідношення ризику та винагороди, щоб допомогти вам оцінити, чи варто угоду здійснити.
Незалежно від того, торгуєте ви акціями, валютою, криптовалютою чи ф’ючерсами, правильний розмір позиції є найважливішим фактором довгострокового успіху торгівлі. Навіть з посередньою стратегією хороший розмір позиції тримає вас у грі. Без цього навіть найкраща стратегія може призвести до краху.
Кроки:
Введіть загальний баланс торгового рахунку.
Встановіть відсоток ризику на угоду (зазвичай 1-2%).
Введіть заплановану ціну входу для торгівлі.
Введіть ціну стоп-лосс — рівень, з якого ви вийдете, якщо торгівля піде проти вас.
За бажанням додайте цільову ціну, щоб розрахувати співвідношення ризику та винагороди.
Перегляньте розмір вашої позиції, загальний доларовий ризик і співвідношення ризику та винагороди перед тим, як укладати угоду.
Формула
Розмір позиції = (Баланс рахунку × Ризик % / 100) ÷ (Ціна входу − Ціна стоп-лосс)
Загальний ризик = Баланс рахунку × Ризик % / 100
Значення позиції = Розмір позиції × Ціна входу
Коефіцієнт ризику:винагороди = (Цільова ціна − Ціна входу) ÷ (Ціна входу − Ціна стоп-лосс)
Випадки використання
Біржові трейдери визначають кількість акцій перед входом у позиції
Трейдери Forex обчислюють розміри лотів на основі дистанції зупинки пункту
Криптоінвестори оцінюють покупки монет із стоп-лосс рівнями
Трейдери опціонів визначають розміри контрактів на основі премії ризику
Ключові переваги
Захистіть капітал за допомогою точного розрахунку ризику на угоду
Усуньте емоції від рішень про розмір посади
Розміри позицій масштабуються автоматично разом із зростанням рахунку
Оцініть якість торгівлі за співвідношенням ризику та винагороди
Поради
Завжди розраховуйте розмір позиції, перш ніж укладати будь-яку угоду
Використовуйте 1-2% ризику на угоду для сталого зростання
Ширші стопи означають менші позиції — це правильний ризик-менеджмент
Перераховуйте після кожної операції, коли ваш баланс змінюється
Поширені помилки
Занадто великий ризик за угоду (понад 5%)
Ігнорування дистанції стоп-лосс під час визначення розміру позицій
Використання фіксованої кількості часток замість визначення розміру на основі ризику
Не регулюється розмір позиції для корельованих позицій
Ключові терміни
Розмір позиції: кількість акцій/паїв для покупки на основі ризику
Ризик на угоду: відсоток ризику облікового запису на одну угоду
Стоп-лосс: рівень ціни, на якому ви виходите з програшної угоди
Співвідношення ризику та винагороди: потенційна винагорода, поділена на потенційний ризик
Пов'язані концепції
Калькулятор співвідношення ризику та винагороди – оцініть якість торгівлі
Калькулятор стоп-лосс тейк-профіт – встановіть цілі виходу
Калькулятор відновлення просадки – зрозумійте математику відновлення
Приклад
У вас є торговий рахунок на суму 25 000 доларів США, і ви хочете ризикнути 2% (500 доларів США) на торгівлі акціями. Ви плануєте ввійти за ціною 75 доларів США за акцію зі стоп-лоссом у 72 долари США. Розмір позиції = $500 ÷ ($75 − $72) = $500 ÷ $3 = 166,67 акцій. Вартість вашої позиції буде 166,67 × 75 доларів США = 12 500 доларів США. Якщо ви встановите ціль у 84 долари, ваше співвідношення ризику та винагороди становитиме (84 — 75 доларів) ÷ (75 — 72 долари) = 9 ÷ 3 = 3:1.
Часті запитання
Чому розмір позиції важливий?
Розмір позиції є найважливішим інструментом управління ризиками для трейдерів. Це гарантує, що ви ніколи не ризикуєте більше, ніж заздалегідь визначений відсоток вашого рахунку в будь-якій окремій угоді, захищаючи ваш капітал від катастрофічних втрат. Професійні трейдери зазвичай ризикують 1-2% за операцію.
Що таке правило 1% у торгівлі?
Правило 1% стверджує, що ви ніколи не повинні ризикувати більше ніж 1% від загального балансу свого рахунку за одну угоду. Для рахунку в 50 000 доларів це означає ризик не більше ніж 500 доларів за операцію. Це правило допомагає зберегти капітал під час серії програшів і тримає вас у грі надовго.
Як розрахувати розмір позиції?
Розмір позиції розраховується як: (Баланс рахунку × Ризик %) ÷ (Ціна входу − Ціна стоп-лосс). Наприклад, з обліковим записом на суму 10 000 доларів США, ризиком 2% (200 доларів США), входом на рівні 50 доларів США та стоп-лоссом на рівні 48 доларів США розмір вашої позиції становитиме 200 доларів США ÷ 2 доларів США = 100 акцій.
Чи варто мені використовувати фіксовану суму в доларах або відсоток для ризику?
Зазвичай краще використовувати відсоток, оскільки він залежить від вашого облікового запису. У міру зростання вашого облікового запису пропорційно зростають розміри ваших позицій. Оскільки він зменшується під час просідання, ваш ризик на угоду автоматично зменшується, забезпечуючи збереження природного капіталу.
Який відсоток ризику я повинен використовувати?
Більшість професійних трейдерів використовують 1-2% ризику на операцію. Консервативні трейдери можуть використовувати 0,5-1%, тоді як агресивні трейдери можуть піднятися до 3-5%. Ніколи не перевищуйте 5% за угоду, оскільки серія втрат може спустошити ваш рахунок. Головне — послідовність — дотримуйтесь вибраного відсотка.
Чи змінюється розмір позиції з волатильністю?
Так, побічно. Ширший стоп-лосс (часто необхідний для нестабільних акцій) зменшує розмір вашої позиції за того самого ризику долара. Наприклад, стоп-лосс у 2 долари дозволяє 100 акцій із ризиком у 200 доларів, а стоп-лосс у 5 доларів дозволяє лише 40 акцій. Волатильність природно регулює вашу експозицію.
Чи можу я використовувати цей калькулятор для форексу чи криптовалюти?
Так, формула працює для будь-якого торгового активу. Для форексу замініть «акції» на «лоти» та використовуйте значення пунктів. Для криптовалюти використовуйте кількість монет. Основний принцип — ризикувати фіксованою сумою в доларах, поділеною на відстань зупинки — застосовується повсюдно.
Що робити, якщо мій стоп-лосс занадто близький до входу?
Тісний стоп-лосс призводить до більшого розміру позиції, що може бути небезпечним. Якщо розмір вашої позиції перевищує дозволений вашим брокером або представляє надмірну концентрацію, розширте свій стоп-лосс або зменшіть відсоток ризику. Завжди переконайтеся, що ваша зупинка розміщена на технічно значущому рівні.
Як співвідношення ризику та винагороди пов’язане з розміром позиції?
Розмір позиції визначає, наскільки ви ризикуєте; Співвідношення ризик-винагорода говорить вам, чи виправдовує потенційна винагорода цей ризик. Співвідношення ризику та винагороди 1:3 означає, що ви ризикуєте 1 доларом, щоб потенційно заробити 3 долари. Навіть із коефіцієнтом виграшу 40% співвідношення 1:3 з часом є прибутковим.
Чи слід коригувати розмір позиції для корельованих угод?
Так, якщо ви займаєте кілька позицій у корельованих активах (наприклад, кілька технологічних акцій), ваш ефективний ризик вищий, ніж сума окремих ризиків. Подумайте про зменшення розміру позиції, якщо утримуєте корельовані позиції, або розглядайте групу як одну угоду для цілей розрахунку ризику.
Як часто я повинен перераховувати розмір своєї позиції?
Перераховуйте розмір позиції перед кожною угодою. Баланс вашого облікового запису змінюється з кожним результатом торгівлі, а різні налаштування мають різну дистанцію стоп-лоссу. Перетворення розміру позиції на ритуал перед угодою забезпечує послідовне управління ризиками незалежно від ринкових умов.
