Розрахуйте свою нову середньозважену ціну при купівлі додаткових акцій за нижчими цінами. Відстежуйте загальну вартість, частки та нереалізовані прибутки та збитки. Безкоштовний інструмент для трейдерів.
Завантаження калькулятора...
Цей інструмент вам допоміг?
Що таке Калькулятор середньої вартості акцій?
Зменшення усереднення — це звичайна торгова стратегія, коли ви купуєте додаткові акції за нижчою ціною, ніж ваша первісна покупка, зменшуючи вашу середньозважену ціну за акцію. Наш калькулятор зниження середнього запасу допоможе вам точно зрозуміти, як кожна додаткова покупка впливає на вашу основу витрат, загальну суму інвестицій і нереалізований прибуток або збиток.
Калькулятор підтримує до 5 окремих записів про купівлю, що дозволяє моделювати складні сценарії усереднення. Просто введіть свою поточну позицію (акції та середню ціну), додайте заплановані покупки на різних цінових рівнях і миттєво перегляньте нову середньозважену ціну. Поле поточної ринкової ціни показує нереалізовані прибутки та збитки як у доларах, так і у відсотках.
Незалежно від того, чи є ви довгостроковим інвестором, який створює позиції, чи трейдером, який керує входами, розуміння вашої справжньої бази вартості має важливе значення для прийняття обґрунтованих рішень про те, коли тримати, продавати чи знижувати середнє значення.
Кроки:
Введіть поточну кількість акцій і середню ціну покупки.
Додайте до 5 додаткових ордерів на купівлю з кількістю акцій і ціною для кожного.
Введіть поточну ринкову ціну, щоб побачити нереалізований прибуток або збиток.
Перегляньте нову середньозважену ціну, загальну кількість акцій і загальну вартість.
Використовуйте панель сценаріїв, щоб протестувати різні ринкові ціни та побачити, як змінюються прибутки та збитки.
Формула
Нова середня ціна = (Поточні акції × Поточна середня ціна + Σ(Поточні акції × Придбана ціна)) ÷ (Поточні акції + Σ Придбані акції)
Загальна вартість = Поточні акції × Поточна середня ціна + Σ(Придбані акції × Ціна покупки)
Загальні акції = поточні акції + Σ купити акції
Нереалізовані прибутки та збитки = (поточна ринкова ціна × загальна кількість акцій) − загальна вартість
Нереалізовані прибутки та збитки % = (Нереалізовані прибутки та збитки ÷ загальна вартість) × 100
Випадки використання
Довгострокові інвестори створюють позиції в якісних акціях на падіннях
Трейдери, які керують позиціями з кількома входами з різними ціновими рівнями
Портфельні менеджери розраховують собівартість для податкової звітності
Роздрібні інвестори оцінюють, чи зменшити середнє значення чи скоротити збитки
Ключові переваги
Миттєво дізнайтеся, як додаткові покупки впливають на вашу основу витрат
Відстежуйте нереалізовані прибутки та збитки на всіх рівнях покупки
Моделюйте до 5 окремих записів про покупку одночасно
Приймайте обґрунтовані рішення за допомогою аналізу сценаріїв
Поради
Усереднюйте лише тоді, коли ваша початкова теза залишається в силі
Встановіть обмеження розміру позиції, перш ніж почати усереднювати
Використовуйте лімітовані замовлення на ключових рівнях підтримки для запланованих записів
Відстежуйте загальну експозицію для всіх середніх рівнів
Поширені помилки
Зменшення середнього рівня на принципово зруйновані компанії
Перевищення лімітів розміру позиції шляхом повторного усереднення
Ігнорування альтернативної вартості капіталу, пов’язаного з програшними позиціями
Не встановлюється максимальна кількість середніх рівнів перед входом
Ключові терміни
Середнє зниження: купівля більшої кількості акцій за нижчою ціною, щоб зменшити собівартість
Основа вартості: загальна інвестована сума поділена на загальну кількість акцій у власності
Нереалізовані прибутки та збитки: паперовий прибуток або збиток від непроданих позицій
Середньозважене значення: середня ціна, зважена за кількістю акцій на кожному рівні
Пов'язані концепції
Калькулятор прибутків/збитків акцій – розрахуйте чистий прибуток із комісійними
Калькулятор беззбитковості акцій – знайдіть мінімальну ціну продажу
Калькулятор розміру позиції – визначення розміру позиції на основі ризику
Приклад
Ви володієте 100 акціями, купленими в середньому за 50 доларів. Акція падає до 40 доларів, і ви купуєте ще 100 акцій. Потім він падає ще до 35 доларів, і ви купуєте 50 акцій. Нова середня = (100×50$ + 100×40$ + 50×35$) ÷ (100+100+50) = (5000$+4000$+1750$) ÷ 250 = 43$ за акцію. Якщо поточна ціна становить 38 доларів, ваші нереалізовані прибутки та збитки = (250 × 38 доларів) − 10 750 доларів = −1 250 доларів (−11,6%).
Часті запитання
Що таке усереднення в біржовій торгівлі?
Зниження середнього значення — це стратегія купівлі додаткових акцій за нижчою ціною, ніж ваша первісна покупка. Це зменшує вашу середньозважену вартість акції, тобто ціна акцій повинна зростати менше, щоб ви могли отримати беззбитковість або отримати прибуток. Наприклад, якщо ви купили 100 акцій за 50 доларів і ще 100 за 40 доларів, ваше нове середнє значення становитиме 45 доларів замість 50 доларів.
Чи хороша стратегія усереднення?
Зменшення середнього показника може бути ефективним, якщо ви твердо переконані в тому, що принципово здорова компанія переживає тимчасове падіння. Однак це також може збільшити збитки, якщо акції продовжуватимуть падати. Головне – зменшувати середнє значення лише тоді, коли ваш початковий інвестиційний тезис залишається дійсним, а не для порятунку невдалої інвестиції.
Як розрахувати нову середню ціну?
Нова середня ціна = (старі акції × стара середня ціна + нові акції × нова ціна) ÷ (старі акції + нові акції). Наприклад: (100 × 50 доларів США + 50 × 40 доларів США) ÷ 150 = (5000 доларів США + 2000 доларів США) ÷ 150 = 46,67 доларів США за акцію.
Яка різниця між усередненням вниз і усередненням вартості в доларах?
Зменшення усереднення означає купівлю більшої кількості певних акцій за нижчою ціною, щоб зменшити базові витрати. Усереднення вартості в доларах (DCA) — це інвестування фіксованої суми через регулярні проміжки часу незалежно від ціни. DCA – це довгостроковий системний підхід; зниження середнього значення є тактичною відповіддю на падіння цін.
Коли я повинен припинити усереднення?
Припиніть усереднення, коли: (1) ваша початкова інвестиційна теза порушена, (2) акції впали більш ніж на 20-30% через погіршення основних показників, (3) ви перевищили ліміт розміру позиції або (4) вам потрібні гроші для кращих можливостей. Ніколи не знижуйте середнє значення, щоб уникнути втрати.
Як усереднення впливає на точку беззбитковості?
Кожна додаткова покупка за нижчою ціною зменшує вашу середньозважену вартість, наближаючи точку беззбитковості до поточної ринкової ціни. Якщо ви купили за 50 доларів, а акція коштує 40 доларів, зниження середнього значення до 40 доларів може призвести до беззбитковості до 45 доларів, тобто акції потрібно відновити лише до 45 доларів замість 50 доларів.
Чи можу я забагато знизити середнє значення?
так Надмірна концентрація в одній акції є типовою помилкою. Якщо зниження середнього значення призводить до того, що одна позиція перевищує 10-15% вашого портфеля, ви берете на себе надмірний ризик. Завжди підтримуйте диверсифікацію та встановлюйте максимальний розподіл на акцію, перш ніж почати знижувати середнє значення.
Чи працює усереднення для всіх типів акцій?
Ні. Зменшення усереднення найкраще працює для фундаментально сильних компаній із тимчасовими невдачами (надмірна реакція ринку, ротація секторів). Це небезпечно для компаній із погіршенням фундаментальних показників, падінням доходів або структурними проблемами. Блакитні фішки та індексні фонди є безпечнішими кандидатами, ніж спекулятивні акції.
Як мені відстежувати мої нереалізовані прибутки та збитки після усереднення?
Нереалізовані прибутки та збитки = (поточна ринкова ціна × загальна сума акцій) − загальна вартість. Після кожної додаткової покупки перерахуйте загальну кількість акцій і загальну вартість, а потім порівняйте з поточною ринковою ціною. Цей калькулятор робить це автоматично за вас.
Які податкові наслідки має усереднення?
У більшості юрисдикцій кожна закупівельна партія має власну основу для оподаткування. Коли ви продаєте, ви можете вибрати, які лоти продавати (FIFO, конкретна ідентифікація або метод середньої вартості залежно від вашої країни). Зменшення середнього показника не викликає оподатковуваної події, доки ви не продасте.
Чи слід використовувати лімітні замовлення, коли знижується середнє значення?
Так, використовуйте лімітні замовлення, щоб вказати точну ціну, за якою ви хочете купити. Це запобігає прослизанню та гарантує, що ви купуєте лише за запланованою середньою ціною. Встановлюйте лімітні замовлення на ключових рівнях підтримки або технічних показниках, а не купуйте за ринковою ціною під час зниження.
